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专家推介美股指数ETF

2021-06-13 04:23:50大公报
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产业分布广 VOO最啱求稳散户\惠峰国际发展董事 张玉峰

  投资者如有兴趣投资美股ETF,可考虑先锋集团(Vanguard)的Vanguard 500 Index Fund ETF(VOO)。Vanguard是全球第二大的基金管理公司,VOO於2010年9月成立,追踪标普500指数,其成份股都是美国市场的大型蓝筹股,总数约500隻,包含谷歌(GOOG)、苹果(AAPL)、Amazon(AMZN)、Facebook(FB)、微软(MSFT)、巴郡(BRK)、Johnson & Johnson(JNJ)等,被认为是最著名、最赚钱、相当安全的大型公司股票。惟这些股票规模已相当大,所以获利也不太可能大幅增长,较适合想稳定的投资人选择。

  VOO的产业分布中,佔最大比例的行业为资讯科技类股,其次是医疗保健、非必需消费品、通讯、金融等产业。而且产业分布相当广泛,没有集中在某一特定产业,分散投资效果显著。而VOO的15大持股中,前10大持股佔比约27%左右,最大的成份股是APPLE苹果公司,但持股佔比亦仅约5.8%,并不算非常集中,因此受单一个股影响问题较小,具有分散风险的优势。

VB聚焦小型股 10个月升逾倍\晋裕集团资产管理策略师 陈俊业

  若投资美股,美国小型股可能是更好的选择。在2020年10月初的美国大选后,美国小型股的升势进一步加速,而美国大型股的升幅则落后於小型股。这或与美国新任总统拜登的政策有关,因为小型股相对较少国际业务,更能受惠美国本土经济增长;其次,拜登的加税政策将对大型或跨国企业更为不利,所以在拜登新政策下,预期小型股表现更佳。

  若果看好美国小型股表现的话,可以考虑以追踪美国小型股指数的ETF─Vanguard Small-Cap Index Fund ETF Shares(VB)作为环球资产配置的其中一个选择,这ETF採用被动式追踪CRSP US Small Cap Index指数的表现,目前ETF持有超过1400间美国中型或小型企业股票。这ETF从去年4月1日至今年6月7日计,累积上升108.06%,较同期标普500指数的71.08%为高。

  然而,美股仍在持续创新高的背景下,累计升幅已经不算少,而前方也存在盈利转向与提前收紧流动性的风险,因此,可考虑以环球地区分散的形式作资产配置,不应全押在美股之上。

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