图:顺丰昨挂牌,顺丰创办人王卫(右二),港交所主席唐家成(右一)、行政总裁陈翊庭(左一)出席了上市仪式。\大公报记者林良坚摄
顺丰(06936)昨在港交所(00388)挂牌,创办人王卫出席上市仪式并致辞。王卫表示,顺丰在香港上市意义重大,将会依托香港平台,更好地发展国际市场。他强调,顺丰在过去7年面临诸多困难,相信团队有能力迎接任何挑战。顺丰上市首日一度录得较大升幅,最高见35.5元,收市报34.3元,与发售价相同,账面无升跌,成交总额17.9亿元。券商相信,未来将会有更多内地龙头企业来港上市,随着新股市场回暖,今年新股总集资额将会胜预期。\大公报记者 蒋去悄
“顺丰已经营31年,集团7年前在A股上市,这7年里我们面对过很多困难。”王卫表示,团队有能力接受任何挑战,有丰富的经验去面对许多难以预控的因素,指近几年的业绩可作检验。他并指出,顺丰是有社会责任、有担当、有信仰的企业,所以不断以平衡可持续经营理念,贯彻至客户、员工和投资者的利益。
引入10名基石投资者
顺丰在今年6月底再度递交招股书,并在11月通过聆讯。最终定价34.3元,发售股份数目达1.7亿股,集资总额为58.3亿元,除去预计应付上市费用后的集资淨额为56.6亿元,较10月市场传闻的20亿美元(约156亿元)集资目标减少62.6%。
是次上市,顺丰引入10名基石投资者,包括橡树资本、摩根士丹利国际、中国太保、睿郡资产管理、信和置业(00083)旗下惠汉有限公司、小米旗下Green Better等,共获分配4640.8万股,占基础发行规模的27.3%,认购金额达2.05亿美元(约15.92亿元),禁售期将于明年5月26日届满。
今年新股市场见好转,此前已有多只超50亿集资额新股挂牌,其中美的集团(00300)集资超300亿元,成为继2021年快手(01024)上市以来的最大宗新股,另外华润饮料(02460)和地平线机器人(09660)在10月完成上市,计及超额配股权后,分别录得集资总额约57.73亿元和60.87亿元。
顺丰是次上市募集资金58.3亿元。此外,截至12月22日,尚有15%超额配股权可供行使,若悉数行使,将额外发行最多2550万股,额外募资最多8.75亿元,令集资总额达到67亿元,仍有望超过地平线机器人成为年内第二大新股。
辉立料今年IPO金额胜预期
辉立证券董事黄玮杰认为,本港新股市场结构发生变化,更多内地龙头企业受到中国证监会等发布的政策措施支持来港上市,加上港交所优化A股公司上市审批时间,令更多大市值企业选择香港,吸引投资者关注,尽管新股市场前景仍要关注地缘政治、内地经济复苏等因素,但考虑到新股市场近期回暖,相信今年总集资额将会胜预期。