图:市传宁德时代最快于本月递表在港申请IPO,集资额料高达600亿港元。
内地电池龙头宁德时代(300750)传最快本月或3月初提交香港上市申请。消息人士透露,高盛、摩根士丹利和瑞银可能被纳入安排行名单中。此前有消息指,美国银行、中金公司、中信建投証券和摩根大通有望成为牵头行。知情人士提到,上市事项仍在考虑中,不排除有更多银行加入上市事项并扮演更小的角色,惟申请递交时间和发售规模等细节可能有调整。\大公报记者 蒋去悄
宁德时代在去年12月通过赴港上市的议案,市场预计是次IPO(首次公开上市)规模最高可达77亿美元(约600亿元),有望成为继2021年快手(01024)上市以来最大的IPO,并成为香港历来第7大新股,仅次于友邦保险(01299)、阿里巴巴(09988),以及工商银行(01398)、建设银行(00939)、农业银行(01288)及中国银行(03988)。
早前有外媒引述消息人士指出,宁德时代原计划支付0.2%的承销费用,并根据各投行销售情况给予激励费用,但中金愿意以融资额0.01%的费率承接,中信建投的报价亦接近相关水平。
拥全球37%市场 连续7年居首
宁德时代A股股票于2018年在深交所上市,昨日股价跌1.9%至252.12元(人民币,下同),股票总市值达1.11万亿元。公司主要从事动力电池、储能电池和电池回收利用产品的研发、生产和销售,自2017年起动力电池使用量连续7年排名全球第一,2024年首5个月全球市占率进一步提升2.3个百分点至37.5%,维持全球首位。
财务业绩方面,宁德时代2021年至2023年分别录收入1303.6亿元、3285.9亿元和4009.2亿元,归属于上市公司股东的淨利润分别为159.3亿元、307.3亿元和441.2亿元,2024年中期收入跌11.9%至1667.7亿元,但归属于上市公司股东的淨利润增加10.4%至228.6亿元。公司早前并预告,2024年全年收入或最多下滑11.2%至3560亿元,归属于上市公司股东的淨利润则上涨最多20.1%至530亿元。
力拓海外 西班牙厂明年投产
宁德时代近年持续加大研发投入,金额由2021年的76.9亿元增加至2023年的183.6亿元,涨幅近1.4倍,研发团队规模亦由1万人倍增至逾2万人,其中30岁以下员工占比超过一半。截至2024年中期,公司有近1.3万项境内和境外专利,另有近2.4万项在申请中。
至于海外扩张,宁德时代在德国、匈牙利新建的两座工厂已投入运营,去年12月更与Stellantis成立合资企业,投资41亿欧元(约332.4亿港元)在西班牙建设大型磷酸铁锂电池工厂,预计2026年底开始生产,创始人兼董事长曾毓群此前亦透露赴美建厂计划。摩根士丹利认为,上市募资有助加快宁德时代的全球产能布局。