图:恒瑞医药A股市值近3500亿元人民币,H股将于下周五上市。
【大公报讯】全球动力电池龙头宁德时代(03750)昨日截止招股,综合市场数据,共获券商借出2822.98亿孖展额度,相较公开发售额23.25亿元超额认购120.39倍,券商中,富途证券借出1253.48亿元居首。宁德时代A股昨日跌0.92%至260.18元人民币(约281.95港元),较发售价上限263元溢价7.2%。该股将于下周二(20日)上市。
法兴证券上市产品销售部董事蔡秀虹表示,在宁德时代下周二上市当天,将同步推出4只相关认购证,行使价由268元至375元不等,换股比率分别为100兑1及500兑1,年期分半年及两年半。
光大证券国际证券策略师伍礼贤认为,宁德时代招股反应理想,但考虑到招股价较A股折让有限,料上市后升幅将在10%以内。
同为“A+H”上市的内地创新药龙头企业恒瑞医药(01276)昨日起至下周二招股,计划发行约2.25亿股份,其中5.5%在香港作公开发售,发售价介乎41.45元至44.05元,以每手200股计,一手入场费8898.85元,集资最多98.9亿元。该股将于下周五(23日)正式上市,摩根士丹利、花旗、华泰国际担任联席保荐人。
恒瑞招股价折让32%
恒瑞医药于2000年在A股上市,市值近3500亿元人民币,昨日股价升1.49%至53.69元人民币(约58.18港元),较发售价上限44.05元溢价32.1%。至于认购反应,该股首日招股获130.03亿孖展申购,较公开发售额5.44亿元超额认购22.9倍。
同日开启招股的还有总部位于新加坡的微小核糖核酸技术公司MIRXES(02629),共发售4662万新股,一成于香港作公开发售,发售价23.3元,以每手100股计,一手入场费2353.49元,集资最多10.9亿元。首日招股获券商借出7.45亿孖展额度,超额认购5.86倍。该股将于下周二结束认购,随后在下周五上市。
伍礼贤认为,两只新股中,恒瑞医药将相对受关注,因其行业地位领先,以及H股对A股折让明显。