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市场焦点/腾讯近四年再度发债 涉资2340亿

2025-09-16 05:02:00大公报
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  图:外电指腾讯将首次发行俗称“点心债”的离岸人民币债券。

  继阿里巴巴(09988)之后,腾讯控股(00700)亦有计划进行融资,将根据全球中期票据计划建议发行票据,涉资300亿美元(约2340亿港元),为其4年来首次发债。外电引述消息指,今次发债将首次发行俗称“点心债”的离岸人民币债券。\大公报记者 李洁仪

  腾讯公布,更新全球中期票据计划,公司已向港交所申请于昨天(15日)起计12个月,将计划以债务发行的方式上市,涉资300亿美元,所得款项淨额拟用作一般企业用途。

  外电引述知情人士报道,腾讯拟最早于今天(16日)发行以离岸人民币计价的票据,期限分5年期、10年期和30年期,将是该公司4年来首次的债券发行计划。腾讯已委任多家银行安排债券发行。消息指,腾讯已指定中国银行和摩根大通等担任本次交易的全球联合协调人,并指定交通银行和摩根士丹利等担任联席账簿管理人。

  仍有1384亿未偿还票据

  根据外电数据显示,今次将是腾讯首次发行点心债,亦是自2021年以来,首次以任何币种进行债券发行。目前,腾讯仍有本金总额177.5亿美元(约1384亿港元)的未偿还票据。

  翻查资料,腾讯早于2014年4月设立全球中期票据计划,最初累计最高限额仅50亿美元(约390亿港元),之后逐年增加,最高限额达300亿美元。

  除了腾讯外,近期科网巨企接连提出融资计划,以阿里巴巴为例,今年7月发行约120亿港元零息可交换债券(Exchangeable Bonds),2032年到期,可交换阿里健康(00241)股份,阿里巴巴表示,集资淨额用于一般公司用途,包括进行投资以支持云基础设施和国际商业业务的发展等。

  上月底又传出阿里巴巴正与多家银行商讨为一笔预计于明年到期的65亿美元(约507亿港元)的贷款寻求再融资,并提出将利率设定在比有抵押隔夜融资利率(SOFR)高出不到80个基点的水平,相关谈判仍在进行中,细节尚未确定。

  小米阿里接连推融资计划

  此外,小米(01810)在今年3月提出以“先旧后新”方式,配股筹资426亿元后,集团旗下子公司小米通讯技术亦发行200亿元公司债,用于偿还有息债务、项目建设投资等。

  中银国际发表研究报告认为,人工智能(AI)、宏观经济复苏、竞争格局、监管环境以及中美政经局势等因素,将成为未来6至12个月,影响中国互联网企业财务和估值的关键因素。不过,该行视腾讯、阿里巴巴、网易(09999)、腾讯音乐(01698)为中长期首选。

  另外,腾讯昨日于联交所回购85.6万股,每股作价介乎637.5至648元,涉资约5.5亿元。自购回授权决议案通过(2025年5月14日)至今,腾讯累计购回5646.6万股,占股本约0.61449%。

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