【大公报讯】腾讯宣布，根据300亿美元（约2340亿港元）的全球中期票据计划，发行本金合共90亿元（人民币，下同）无担保高级票据，并已进行定价，预料所得款项淨额约89.7亿元，将用于一般企业用途。

　　腾讯所发售票据包括5年期、10年期及30年期，发售金额分别为20亿、60亿及10亿元，年利率分别为2.1厘、2.5厘及3.1厘，发售价均为本金额的100%，腾讯计划将票据在联交所上市。

　　集团总裁刘炽平表示，首次人民币计价票据发行获得正面反应，体现投资者认可公司的高质量盈利模式及审慎的财务管理，能带来可持续及强劲的现金流，将继续投资于创造长期价值的科技。

　　腾讯首席财务官罗硕瀚指出，该公司一直保持强劲的资产负债表及充裕的高流通性资产，发行人民币计价票据将可扩展公司投资者的覆盖面，进一步优化债务年期组合，未来将继续采取审慎的财务管理，并在资本开支、投资及回报之间保持适当的平衡。

　　汇丰：投资者踊跃参与

　　腾讯今次发行俗称“点心债”的离岸人民币债券，由汇丰担任联席全球协调行及联席簿记行。汇丰债务资本市场大中华区董事总经理伍富斌透露，今次交易吸引投资者踊跃参与，销售开始即保持强劲势头，腾讯发行离岸人民币债券，时机与中国离岸点心债市场近期的蓬勃发展互相契合。

　　伍富斌认为，随着科技公司在人工智能领域持续突破，点心债市场提供具吸引力的融资平台。他提到，香港作为全球最大的离岸人民币中心，是点心债交易成功的关键，腾讯成功发行30年期债券，展现人民币债券市场的发展。今次是腾讯4年来首次债券发行，目前仍有本金总额177.5亿美元（约1384亿港元）的未偿还票据。