【大公报讯】中银香港（02388）协助哈萨克斯坦国家石油天然气公司成功发行离岸人民币债券（点心债），此为中银香港首次参与中亚发行人公募债券发行。本次债券是哈萨克斯坦国家石油天然气公司首次发行点心债，并同步设立了其首笔离岸人民币中期票据计划。

　　该笔债券期限5年，发行规模12.5亿人民币债券，最终定价为3.15%，票息为2.95%，预计获穆迪“Baa1”评级。债券发行吸引了市场上广泛地区主流投资者参与，订单规模达37.8亿元人民币。募集资金将用于发行人的一般公司用途。本次交易透过债务工具中央结算系统（CMU）进行本地结算，进一步促进境外人民币债券流动性。

　　此次发债是中银香港与哈萨克斯坦国家石油天然气公司在债券业务上的首次携手，是双方战略合作的里程碑，为哈方开拓了离岸人民币融资新渠道。

　　中银香港副总裁王化斌表示，本次债券发行获得本地及国际投资者的高度认可及踊跃参与，点心债市场正迎来崭新的发展机遇，吸引更多国际企业参与。展望未来，中银香港将继续深化与全球企业的合作，积极推动香港金融市场的创新与繁荣。