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珍酒李渡拟全球发售4.907亿股,超五成募资净额用于生产设施建设及发展

2023-04-17 10:12:03大公快消 作者:孙丽
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  大公快消讯  4月17日,珍酒李渡(股份代号:6979)在港交所披露有关全球发售的信息。

  公告显示,此次珍酒李渡全球发售股份数目约4.907亿股,其中香港发售股份数目约4907万股股份(可予重新分配),占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约10%;国际发售股份数目约4.416亿股股份(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定),占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约90%。
  此次股份最高发售价为12.98港元,且预期每股发售股份不低于10.78港元。每股股份面值0.000002美元。其中,香港公开发售开始时间为2023年4月17日上午九时正,截止办理申请登记时间为2023年4月20日上午十一时三十分。假设全球发售于2023年4月27日上午八时正(香港时间)或之前成为无条件,则预期股份将于2023年4月27日上午九时正(香港时间)开始买卖。股份将以每手200股股份为单位买卖。

  珍酒李渡表示,此次全球发售估计所得款项净额约为49.97亿港元至60.39亿港元,其中约55.0%或30.35亿港元将于未来五年为生产设施的建设及发展提供资金;约20.0%或11.04亿港元将于未来五年用于品牌建设及市场推广;约10.0%或5.52亿港元将于未来五年用于扩展销售渠道;约5.0%或2.76亿港元将于未来五年用于业务运营自动化及数字化;剩余的约10.0%或5.52亿港元将用于营运资金及一般企业用途。

  另外,根据国际包销协议,珍酒李渡预期将向国际包销商授出超额配股权,可由整体协调人(代表国际包销商)自上市日期起至2023年5月20日(即递交香港公开发售申请截止日期后第30日)内随时行使,要求本公司按发售价额外发行合共最多约7360.48万股股份(占全球发售项下初步可供认购发售股份总数不超过15%),以补足国际发售的超额分配。

  上市文件还显示,于2020年、2021年及2022年,珍酒李渡总收入分别为人民币23.99亿元、人民币51.02亿元及人民币58.56亿元,即2020年至2021年增加了112.7%,而2021年至2022年则增加了14.8%。同期内,公司净利率分别为21.7%、20.2%及17.6%,经调整净利率(非国际财务报告准则计量)分别为21.7%、21.0%及20.4%。
责任编辑:李琪
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