图:左起:百济神州首席顾问Eric Hedick、中国区总经理兼公司总裁吴晓滨、创始人、董事长兼首席执行官欧雷强、创始人王晓东、首席财务官兼首席战略官梁恒 大公报记者王嘉杰摄
【大公报讯】记者王嘉杰报道:由邵逸夫奖生命科学与医学奖得主王晓东所创立的百济神州(06160),於今日招股,每股招股价介乎94.4至111.6元,入场费为11272.46元,集资最多73.21亿元。公司创始人之一欧雷强称,选择到香港作第二上市是由於公司进入商业化,希望在亚洲建立品牌,以及接触更多中国投资者。
百济神州发行6560万股新股,其中91%为国际配售,9%为公开发售,招股期由今日至八月二日中午十二时,并於八月八日上市,摩根士丹利亚洲及高盛为联席保荐人。
公司共有四名基石投资者,全为基金公司,为Baker Bros.实体、Hillhouse Funds、GIC及Ally Bridges LB,分别认购8000万美元股份、542.4万股、一亿美元及2500万美元。
百济神州於2016年在美国纳斯达克上市,目前股价已累积升近6倍,公司亦於今年初再进行融资八亿美元。至於今次集资所得,约75%用於研发旗下针对淋巴瘤、经典型霍奇金淋巴瘤及卵巢癌的抑制剂藥物以及其後商业化开支,15%用於内部研究及业务发展合作,馀下一成为一般营运资金。首席财务官兼首席战略官梁恒称,计及是次的集资所得,加上公司现有的资金及短期融资,将可支持短期的资金需求。
欧雷强强调,到香港作第二上市,是考虑到虽然在美国有不少投资者熟悉生物科技,但不熟悉中国市场,至於中国投资者熟悉中国市场,却不熟悉生物科技,故他认为公司於纳斯达克和香港上市,除了要在亚洲区建立品牌外,亦可教育国际和中国的投资者。