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申万宏源IPO募98亿 入场费3175元

2019-04-12 03:17:48大公报
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  图:左起:申万宏源证券总经理助理陈晓升、申万宏源证券副总经理方荣义、申万宏源集团和申万宏源证券董事长储晓明、申万宏源集团总经理陈亮及申万宏源集团副总经理阳昌云 大公报记者麦润田摄

  【大公报讯】记者邵淑芬报道:申万宏源集团(06806)将於今日起开始招股,最多集资98.41亿元。是次集团引入多达13名基石投资者,主要是保险及资产管理公司,包括中国人寿、中国人保及中国再保等等。被问到会否与基石投资者有合作计劃时,申万宏源集团和申万宏源证券董事长储晓明表示,暂未有进一步合作计劃,但指未来会透过在港上市把握“一带一路”的机遇。

  十三基投认购71%发售股份

  储晓明表示,香港为国际化市场,不少内地企业来港融资及发债,希望在港发展跨境金融及国际併购业务。他又指,随着内地居民可投资资产增加,未来资产管理业务发展空间具大,未来资产管理一定朝多元化及国际资产配置方向发展。

  他续称,现时内地资本市场直接融资仅佔24%,远低於国际50%水平,未来无论上市及发债的潜力无限。至於为何要投资申万宏源,他指,内地证券行业为朝阳行业,发展潜力大,加上集团盈利能力强,估值吸引。事实上,集团是次引入13名基石投资者,包括工商银行理财、华夏人寿、中国人寿、中国再保、新华人寿、国调招商併购基金、苏宁国际、四川发展、太平人寿、中国赛特、长江养老、太保资管及中国人保等,合共认购17.91亿股股份,佔发售股份约71.53%。

  将於4月26日挂牌上市

  被问到开放外资持股方面,申万宏源证券总经理助理陈晓升表示,开放外资限制是内地金融业大势所趋,认为开放外资发展,有利行业长远发展。他续称,集团十分愿意与全球金融机构合作,开展不同项目。

  申万宏源集团於内地从事券商业务,集资所得的50%将用作发展证券业务;30%用於本金投资,以及20%作发展国际业务。申万宏源是次於全球发售25.04亿股H股,每股发售价3.63元至3.93元,集资最多98.41亿元。一手股数为800股,入场费3175.68元。集团将於今日起至4月17日招股,并计劃於4月26日上市。

  万科传分拆物管业务港上市

  另外:外电引述消息人士指,万科(02202)正考虑分拆物业管理业务在香港上市,并已与可能聘用的顾问讨论股票发售交易,或会在明年进行,筹资规模可能高达10亿美元(约78亿港元)。报道指,由於讨论尚处於初期阶段,筹款规模和时间表等细节还可能有变。

  此外,无缝贴身衣物製造商博尼国际(01906)亦於今日起至17日公开招股,预计4月26日上市。公司每股招股价介乎0.46元至0.6元,发售3亿股,每手5000股,入场费3030.23元。是次上市集资最多1.8亿元。

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