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债务融资加强规範 发行人禁止“自融”

2020-11-19 04:24:46大公报
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  【大公报讯】关注近期出现多隻信用债违约,中国银行间市场交易商协会(交易商协会)加强债务融资工具发行业务规範,包括将严禁发行人“自融”,并禁止发行人直接或间接认购自己发行的债券。加强持股比例超过5%的股东及其他关联方的认购披露要求。严禁存在违反公平竞争、不正当利益输送、破坏市场秩序等行为。

  交易商协会昨日发布关於进一步加强债务融资工具发行业务规範有关事项的通知。《通知》提到,发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方,以自有资金认购发行人发行的债务融资工具,或发行人知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的,应进行信息披露。

  发行人虽不得直接认购,或者实际由发行人出资,但通过关联机构、资管产品等方式间接认购自己发行的债务融资工具,认购资产支持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。

  交易商协会将对相关机构开展债务融资工具发行业务情况进行定期或不定期抽查或检查,通过现场、非现场调查等方式访谈从业人员或调阅查看相关存档文件和资料,检查协会自律规则的执行情况,相关机构应当予以配合,不得以任何理由拒绝、拖延提供有关资料,或者提供不真实、不準确、不完整的资料。

  交易商协会昨日还披露对永城煤电控股开展的自律调查结果。交易商协会发现海通证券及其相关子公司涉嫌为发行人违规发行债券提供帮助,以及涉嫌操纵市场等违规行为,涉及银行间债券市场非金融企业债务融资工具和交易所市场公司债券。交易商协会将对海通证券及其相关子公司开展自律调查。

  暂停精功发债资格两年

  同日,交易商协会发布的自律处分信息称,精功集团作为债务融资工具发行人,在“18精功SCP003”和“18精功SCP004”发行过程中,通过相关资产管理计劃,以在发行环节直接申购或承诺上市后购回的方式,主导了两隻债务融资工具的发行,破坏了市场秩序。决定暂停精功集团非金融企业债务融资工具相关业务2年。

  针对此前华晨集团债券出现违约,评级机构大公国际将中国华晨集团的主体信用等级由BB下调至CCC,评级展望维持负面,亦将相关债券“17华汽01”、“18华汽债01/18华汽01”和“18华汽债02/18华汽02”信用等级调整为CCC。

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