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急起直追/风电增长加快 留意新天绿色与金风

2023-02-03 04:24:16大公报
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  近年市场焦点较多关注光伏产业,除龙源电力(00916)外,风电板块相对较少人问津;个中原因,部分归因于风电新装机容量明显落后于光伏新装机容量。参考2022年全年数据,内地风电新装机容量37.63吉瓦,光伏同期新装机容量则达到87.41吉瓦。然而,风电今年装机量有加速情况,或会成为风电股股价的催化剂。

  拣股方面有几只值得留意,除了下游的新天绿色能源(00956)之外,风电整机制造及配套的金风科技(02208)仍为行业热门股份。

  根据2023年全国能源工作会议预计,2023年风电装机规模达到430吉瓦;2022年全年全国风电装机容量365吉瓦,2023年装机容量应该大概率会大幅加速。华西证券相信,2023年风电装机容量有望达到70至75吉瓦,陆上风电新增装机规模约60至65吉瓦,海上风电装机规模10至12吉瓦。华西证券乐观预期绝非一家之言。海上风电方面,目前完成主机中标项目超过16吉瓦,预期装机或由2022年的5吉瓦,提升至超过10吉瓦。即使观点较保守的招商银行,预期未来风电装机都会有加速情况。招商银行指出,保守预计“十四五”期间陆上风电年均装机容量在50吉瓦左右,未来3年年复合增长超过14%;海上风电年均新增装机规模约14吉瓦,未来3年复合增长超过30%。

  海上风电未来3年复合增长逾30%

  什么因素催化风电装机容量增速加快?综合证券界观点,归纳出四大催化剂:第一是政策因素,东莞证券表示,国资委要求到2025年,中央企业的可再生能源发电装机比重达到50%以上。截至2022年10月,内地29个省市发布“十四五”远景目标纲要,风电新增规划装机容量约313吉瓦。因此,风电装机容量有望迎来明显增长。

  第二是电站建造成本下降因素。招商银行称,随着风电度电成本持续降低,未来风电新增装机规模提升空间广阔。华西证券称,根据测算,在100兆瓦的风电场内,风电机组单机容量由2兆瓦增至4.5兆瓦,静态投资额降幅高达14.5%;平准化度电成本(LCOE)由0.3451元/千瓦时降至0.2983元/千瓦时。川财证券指出,随着风光大基地项目和海上风电项目加速推进,叠加风机单价下行趋势,2023年风电装机规模有望实现高增长,风电企业有望迎来量利齐升。成本下降一方面加快安装量,也提升回报率。华西证券估算,风电站的全投资内部回报率(IRR)由9.28%增长至11.68%。

  第三是风光大基地建设因素。华西证券认为,风光大基地是风电装机的重要组成部分。《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》提出,到2030年规划建设风光基地总装机约455吉瓦,“十四五”、“十五五”规划建设风光基地总装机约200吉瓦、255吉瓦。大型风电基地将成为“十四五”、“十五五”风电装机的重要组成部分。

  第四是分散式风电因素。据中国可再生能源学会风能专委会测算,在全国69万个行政村中,如果有10万个行政村,每个村庄找出200平方米用于安装两台5兆瓦风电机组,全国就可实现10亿千瓦的风电装机。华西证券认为,分散式风电具备可观发展潜力。

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