图：有传优步聘请多家投行作IPO包销商，最早将於今年上半年挂牌；图为优步行政总裁霍斯劳沙希

 

美国网约叫车平台优步（Uber）的上市计划有新发展，据外电引述消息人士报道，优步现时已聘请了多家知名的投资银行，作为其首次公开招股（IPO）的包销商。据闻上市日期最早将於今年上半年，估值将达1200亿美元（约9360亿港元），将成为今年全球最大宗的IPO。
 

消息人士指出，Uber已聘请了数家投资银行，包括美国银行、巴克莱、花旗、Allen & Company、德意志银行以及JMP证券等，为其IPO担任包销商，这些银行将会支援摩根士丹利和高盛两家投行。消息又指出，该两投行在去年底已获Uber聘请为上市的牵头银行，并将於未来数周再寻找额外的包销商，组成包销团队。

 

 

美银、巴克莱、花旗以及JMP证券对事件不予置评，Allen & Company和德银亦未有作出回应。一般而言，包销商可从上市过程中赚取3%至5%的收入，惟对於特别大型的IPO，投行或会收取较低的报酬。

 

Uber今次的上市计划有望跻身美国历来五大IPO之列，或成为今年来全球最大IPO，其估值据报可达1200亿美元，令有份参与这个计划的投行取得数百万美元的收入。总部设在三藩市的优步，在去年十二月秘密地向监管机构提交上市文件，惟该公司直至现在还未公布有关上市计划的详情。

 

Uber虽然估值极高，但该公司目前正面对来自美国内部和海外的各种竞争压力，招股已日益困难。另外，Uber亦正面对各地监管机构的挑战，以及在某些地区仍未成为最大的经营者。

 

监管挑战方面，Uber最新的“战场”是拉丁美洲，当地虽然市场规模庞大、人口众多，但要面对各种监管环境。其他地区竞争方面，希腊同业对手Beat、西班牙的Cabify，增长稍慢，却经营有道；同时，来自中国的滴滴出行，亦在多个地区提供了具竞争力的自选网约车服务。

 

 

随着网约车日益普及，技术亦因此而日趋先进，目前有来自一家大型汽车公司开发了一个应用程式，可让客户选择不同车种到达目的地。网约车公司现不只运用了苹果的iOS和谷歌的Android作平台，而且更有实时的桌上电脑程式可用；社交网络用户目前更可以选择的士、公共交通工具、私家车作为网约车，亦可与朋友一起组织集体网约群组。

 

 

为了赶在Uber上市前落实IPO的计划，Uber的较小型同业竞争对手Lyft已准备於今年三月底前挂牌。虽然Uber加快上市进程并非与Lyft“斗快”，惟数家投行为了获得Uber的聘任，还未参与Lyft的IPO计划。

 

Lyft因主打提供更环保的服务，抢去了Uber在美国的不少市场，而且该公司更计划在今年三月底前在美国挂牌，抢饮IPO的头啖汤。

 

不过，据消息人士称，为了要获得Uber录用，数家投行推迟了参与Lyft的IPO计划，皆因相信Uber上市将令他们获利更多。不过，JPM证券却不以为然，吃了两家“茶礼”，这对於不少较初级的包销商而言，同时“服务”Uber和Lyft的可能性更高。

 

另外，上市公司与银行之间的借贷关系，在帮助投行获取IPO交易方面亦十分有帮助。Lyft所聘请的包销商中，最大的七家在去年为其提供了接近四分之一的融资；而Uber聘用的六家最大银行中，直至现在已为其融资了超过四成的资金。

 

网约车市场增长潜力无限，各大经营商均希望可藉此进行IPO集资。中国最大网约车平台滴滴出行曾於去年中表示，最快於去年下半年启动上市，初步决定落户香港，预计最终上市时的市值或达到700亿至800亿美元，唯其后受到“顺风车事件”的影响后，据媒体报道，该公司已暂缓了上市计划。