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优步估值达1200亿美元 将成为今年全球最大IPO

2019-03-14 03:18:24大公报 作者:李耀华
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图:有传优步聘请多家投行作IPO包销商,最早将於今年上半年挂牌;图为优步行政总裁霍斯劳沙希
 
美国网约叫车平台优步(Uber)的上市计划有新发展,据外电引述消息人士报道,优步现时已聘请了多家知名的投资银行,作为其首次公开招股(IPO)的包销商。据闻上市日期最早将於今年上半年,估值将达1200亿美元(约9360亿港元),将成为今年全球最大宗的IPO。
 
消息人士指出,Uber已聘请了数家投资银行,包括美国银行、巴克莱、花旗、Allen & Company、德意志银行以及JMP证券等,为其IPO担任包销商,这些银行将会支援摩根士丹利和高盛两家投行。消息又指出,该两投行在去年底已获Uber聘请为上市的牵头银行,并将於未来数周再寻找额外的包销商,组成包销团队。
 
传去年底提交上市文件
 
美银、巴克莱、花旗以及JMP证券对事件不予置评,Allen & Company和德银亦未有作出回应。一般而言,包销商可从上市过程中赚取3%至5%的收入,惟对於特别大型的IPO,投行或会收取较低的报酬。
 
Uber今次的上市计划有望跻身美国历来五大IPO之列,或成为今年来全球最大IPO,其估值据报可达1200亿美元,令有份参与这个计划的投行取得数百万美元的收入。总部设在三藩市的优步,在去年十二月秘密地向监管机构提交上市文件,惟该公司直至现在还未公布有关上市计划的详情。
 
Uber虽然估值极高,但该公司目前正面对来自美国内部和海外的各种竞争压力,招股已日益困难。另外,Uber亦正面对各地监管机构的挑战,以及在某些地区仍未成为最大的经营者。
 
监管挑战方面,Uber最新的“战场”是拉丁美洲,当地虽然市场规模庞大、人口众多,但要面对各种监管环境。其他地区竞争方面,希腊同业对手Beat、西班牙的Cabify,增长稍慢,却经营有道;同时,来自中国的滴滴出行,亦在多个地区提供了具竞争力的自选网约车服务。
 
各地监管收紧 对手日众
 
随着网约车日益普及,技术亦因此而日趋先进,目前有来自一家大型汽车公司开发了一个应用程式,可让客户选择不同车种到达目的地。网约车公司现不只运用了苹果的iOS和谷歌的Android作平台,而且更有实时的桌上电脑程式可用;社交网络用户目前更可以选择的士、公共交通工具、私家车作为网约车,亦可与朋友一起组织集体网约群组。
 
同业Lyft或“抢饮头啖汤”
 
为了赶在Uber上市前落实IPO的计划,Uber的较小型同业竞争对手Lyft已准备於今年三月底前挂牌。虽然Uber加快上市进程并非与Lyft“斗快”,惟数家投行为了获得Uber的聘任,还未参与Lyft的IPO计划。
 
Lyft因主打提供更环保的服务,抢去了Uber在美国的不少市场,而且该公司更计划在今年三月底前在美国挂牌,抢饮IPO的头啖汤。
 
不过,据消息人士称,为了要获得Uber录用,数家投行推迟了参与Lyft的IPO计划,皆因相信Uber上市将令他们获利更多。不过,JPM证券却不以为然,吃了两家“茶礼”,这对於不少较初级的包销商而言,同时“服务”Uber和Lyft的可能性更高。
 
另外,上市公司与银行之间的借贷关系,在帮助投行获取IPO交易方面亦十分有帮助。Lyft所聘请的包销商中,最大的七家在去年为其提供了接近四分之一的融资;而Uber聘用的六家最大银行中,直至现在已为其融资了超过四成的资金。
 
网约车市场增长潜力无限,各大经营商均希望可藉此进行IPO集资。中国最大网约车平台滴滴出行曾於去年中表示,最快於去年下半年启动上市,初步决定落户香港,预计最终上市时的市值或达到700亿至800亿美元,唯其后受到“顺风车事件”的影响后,据媒体报道,该公司已暂缓了上市计划。

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