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国际经济/沙特阿美重启IPO拟明年初上市/大公报记者郑芸央

2019-08-13 04:24:45大公报
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  图:沙特阿美準备重新启动IPO计劃,争取最早2020年初完成这宗全球最大规模的上市交易

  外媒引述消息人士透露,沙特的国营石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)準备重新启动IPO计劃,争取最早2020年初完成这全球最大规模的上市交易。消息人士称,部分银行与沙特进行接触,评估上述交易情况,表达参与兴趣。

  据华尔街日报引述消息人士称,沙特政府官员希望趁市场对该公司4月份首次公开发债反应积极,加快推动沙特阿美的IPO进程。而在4月份的首次发债中,沙特阿美总共筹集120亿美元资金。报道指称,一些分析人士认为,随着IPO计劃重启,沙特阿美曾经考虑最早在今年上市,但由於IPO的规模和複杂性质,最终评估认为今年上市过於仓促。

  拟举办业绩电话会议

  沙特政府计劃将IPO所得资金,用作在社会和军事开支,并且会投资於兴建未来城市Neom,该座沙特未来城市预计耗资5000亿美元。国际货币基金组织(IMF)於5月份曾表示,由於公共开支上升,沙特预算赤字2019年料达到GDP的7%,高於沙特政府预测的4.2%。沙特阿美的上市计劃此前被推迟,但最近得到了政府官员和王室的支持。

  消息表示,沙特阿美计劃举办一次业绩电话会议,向金融界展示其上半年业绩,这对於沙特阿美是一次前所未有举动。自从三十多年前沙特将该间曾经是由美国经营的公司收归国有以来,沙特阿美业绩基本一直处於保密。而有关的业绩电话会议被视为沙特阿美上市做準备。

  分析人士估计,沙特阿美的业绩将显示其仍然是全球最赚钱的公司,超越苹果公司和埃克森美孚等;但报道引述来自沙特阿美消息称,受到油价下跌和减产影响,可能无法维持2018年的增长速度。

  沙特阿美进行首次发债后,沙特官员对该公司上市信心增强,与此同时,该公司亦首次披露其财务指标,其中包括2018年实现利润1110亿美元,继续成为全球最赚钱企业。由於该次发债交易表现超预期,沙特内部人士、银行家和投资者认为有利未来IPO。该公司今年3月宣布斥资691亿美元收购石油化工生产商沙特基础工业(Saudi Basic Industries)的多数股权,同时增强投资者对沙特阿美寻求业务多元化的信心。

  报道引述消息人士称,沙特阿美将在未来数周向投资银行征求建议。该公司之前曾经选定摩根大通、摩根士丹利和滙丰控股担任IPO承销商。消息人士称,沙特阿美近几个月曾经与数间金融机构洽谈,一些银行与沙特阿美进行了接触,以评估上述交易情况,并表达了参与的兴趣。

  目标开放沙特经济

  沙特阿美的上市计劃去年被推迟,但最近得到了政府官员和王室的支持。报道指出,沙特阿美上市遇到阻滞,部分原因是担心国际市场对该公司的估值与沙特王室的预期有大段距离。沙特王储萨勒曼(Mohammed bin Salman)最近曾经表示,在2020年晚些时候或2021年进行IPO。沙特阿美的IPO交易是萨勒曼支持的改革项计劃其中重要部分,目的是为开放沙特经济,容许外国投资沙特阿美,但有关的IPO计劃去年被搁置。

  萨勒曼原本计劃2018年将沙特阿美5%股份上市,对整个公司的估值约为2万亿美元,虽然只有5%股份上市,亦将成为全球规模最大的IPO,估计融资规模约为1000亿美元。

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