“股神”巴菲特的投资旗舰巴郡递交美国证监会(SEC)的13F文件显示,截至9月30日的第3季度,巴郡削减了其持有较多的股份,当中包括苹果(Apple)、富国银行(Wells Fargo)以及Phillips 66。此外,巴郡亦宣布将新增西方石油公司(Occidental Petroleum)、寿险公司Globe Life和家居零售商RH(原名Restoration Hardware)的股份。此外,“金融巨鳄”索罗斯在第3季减持摩根士丹利及凯撒娱乐等,新增花旗集团并清仓迪士尼、高露洁等公司。
巴郡对苹果股份的减持幅度较小,不到0.3%,或75万股,降至约2.488亿股;减持最多的股份为富国银行和Phillips 66,对富国银行的持股量较第2季度末减少超过3150万股至约3.78亿股,下降幅度约为7.7%;对於Phillips 66的持股减少大约37万股,至约518万股,降幅为6.7%;另外削减SIRIUS XM HLDGS持股1700多万股至约1.36亿股,降幅约1.2%。
巴郡新投资RH西方石油
文件显示,苹果仍是巴菲特投资组合中的头号股票,佔总资产的26%。此外,巴郡作为富国最大的单一股东,出售该银行股票以将持股控制在10%以下,但巴菲特正在寻求美联储的批准,将其在美国银行的持股比例提高至10%以上。
巴郡在第3季新增了对家居零售商RH、西方石油公司及寿险公司Globe Life的股份。持有西方石油公司的股份约为746.75万股,并於第3季向其投资100亿美元,为其收购阿纳达科石油(Anadarko)提供资金支持。
此外,巴郡持有Globe Life的股份为635.37万股,持有RH的股份为120.78万股。
巴郡第3季度对可口可乐、美国银行、纽约梅隆银行等公司的持股比例均无变动。
大鳄投资健身器材企
除此之外,索罗斯在第3季度减持摩根士丹利,减持幅度为78%,亦减持凯撒娱乐以及食品加工集团ADM;增持花旗集团、新基製藥、Vistra Energy、Annaly资管;清仓迪士尼、高露洁、软件公司Slack Technologies;建仓及做多Ally Financial、Alcon及成立仅七年的健身器材公司Peloton。
投资人Barry Rosenstein管理的Jana Partners资金,在第2季度大幅减持钻井公司Eagle Ford的股份之后,於第3季度清仓了矿业公司Falcon Minerals。公司亦大幅削减了几项关键资产,减持医疗器材公司Zimmer Biomet57%股份,减持涂料系统製造商Axalta Coating System31%股份,及减持北美最大工业分销商HD Supply26%的股份。