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国际经济/觅外国资本 沙特阿美拟中日挂牌/大公报记者张博睿

2019-12-12 04:24:23大公报
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  图:沙特阿美昨日在利雅得举行上市敲鐘仪式,该股首日升一成后停板

  《华尔街日报》引述消息人士表示,沙特阿美正计劃选择亚洲地区为海外IPO市场,选址可能是日本和中国市场,而不会是美国和英国。此外,公司挂牌首日在开市前大涨10%至35.2里亚尔,开市后瞬即停板,该股昨日市值超越苹果,成为全球新股王。分析指出,沙特阿美首次IPO几乎没有吸引到外国资本,公司有意海外上市,若最终选择中国市场上市,对於香港而言是一大机遇,本港应积极寻求沙特阿美上市。本港在金融基建与融资功能上有优势,有条件争取沙特阿美第二上市。

  沙特阿美在该国的首次公开募股(IPO)几乎没有吸引到外国资本,公司就可能在亚洲上市的计劃接洽了投资者。沙特官员在最近数星期内与国际投资者召开会议,寻求国际投资者对沙特阿美在亚洲地区股市上市的看法,反映出沙特政府仍然希望吸引海外资金。

  沙特阿美昨日於利雅得挂牌上市的首日,股价上涨10%至35.2里亚尔,触及涨停板,从而市值达到创纪录的1.88万亿美元,超越苹果,成为全球新股王。公司以32里亚尔的价格招股,为发行区间的上限。

  明年将正式寻求海外上市

  知情人士称,沙特阿美在11月完成公开发售认购时,公司高层与金融专业人士举行了会议,就如何吸引国际投资者参与公司的海外股票发行进行了讨论。知情人士续称,沙特官员暗示明年将会正式寻求在海外市场上市,可能是在日本或中国。

  虽然沙特阿美吸引了来自机构投资者超过1060亿美元的认购,但资金主要来自本国和中东的投资者,国际投资者反应冷淡,美国、欧洲及亚洲的投资者纷纷对公司的估值望而却步。

  主承销商Samba Capital周二发布的声明显示,在可供专业买家购买的20亿股股票中,非本国的机构投资者获得了23%的配售,约合39.4亿美元,当中沙特所在地区的盟友阿布扎比(Abu Dhabi)和科威特(Kuwait)已承诺为此次上市提供约25亿美元的资金,意味着约15亿美元的资金来源於该地区其他国家及海外。

  据沙特官员和与沙特阿美有联繫的金融人士透露,由於全球投资者反应冷淡,公司高层最近数周内与金融机构进行对话,评估投资者是否会购买该公司在沙特以外地区上市的股票。

  此前许多国际银行曾对沙特阿美1.7万亿美元的估值以及监管标準表达了担忧,认为股东的权利可能得不到充分保护。

  外媒报道称,沙特阿美意图重新吸引全球投资者的过程充满波折,在海外选址有可能为日本和中国的消息传出前,沙特官员对在纽约或伦敦进行国际上市的过程进行了审查,但担心与恐怖主义相关的诉讼以及对投资者更严格的审查而倾向於亚洲地区。

  沙特阿美的IPO几乎没有吸引到国际资金,亦没有达到沙特王储萨勒曼意图通过出售公司更多的股份以筹集1000亿美元的最初目标。沙特政府希望通过在海外上市吸引更多资本到主权财富基金,以投资到非石油行业中提振经济,例如创造就业机会、丰富经济的多样性以及减少碳排放等。

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