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涨势喜人\多重利好 A股八月开门红

2020-08-04 04:24:08大公报
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  强劲的PMI数据以及科技股亮眼表现,支撑A股8月迎开门红。收市时,科创50指数飙升7.26%,报1622.81点;沪综指涨1.75%,报3367.97点;深成指及创业板指分别涨2.40%及2.63%,报13964.56及2868.88点。市场交投情绪持续高涨,连续第四个交易日破万亿元,达1.33万亿元(人民币,下同)。北向资金淨流入23.45亿元。招商证券预计,8月市场将震荡上行,中国经济数据持续改善,企业盈利回升,及二季报将至,更多行业将迎改善。\大公报记者 王芳凝

  中芯国际7月31日晚间披露称,拟与北京开发区管委会合作开展28纳米及以上集成电路项目。中芯国际A股昨日开盘暴力拉升超6%,带动芯片股跟涨,也带动科创板表现活跃,也令科创50指数表现吸睛。据Wind显示,科创50指数中的50隻成份股无一下跌,其中,睿创微纳、航天宏图均涨超15%。

  沪深两市逾200个股涨停,而无一股跌停。前海开源首席经济学家杨德龙坦言,A股三大股指昨日大幅反弹,主要因为央行7月31日宣布资管新规过渡期延长至2021年底的利好推动。

  降低金融系统风险

  东北证券资深投资顾问沈正阳指出,资管新规是管控槓杆、强调穿透和非标转标。过渡期的延长,不改变管理层对监管的要求,但也凸显管理层预防由於疫情等不利影响而对金融体系造成衝击的意图。这有利於金融股的表现,降低金融系统风险。

  分板块来看,航天航空昨日领涨两市,板块涨幅达8.06%;军工股也是市场焦点,北方华创等个股开盘涨停,北方导航、银邦股份、中航电测等多股在早盘阶段先后冲高封板,西仪股份、中船汉光、中国海防等则在当日午后封板。另外,中芯国际、东方财富、财通证券、复星医藥四股成交额均破百亿元,分别为123亿元、115亿元、110亿元、100亿元。

  对於军工股的未来,中信建投昨日最新研报指出,中国国防开支与自身建设需求相比还有较大差距,未来仍将保持稳定增长,支撑军工产业长期良好发展。在供需关係调整完毕后,军工行业或将迎来产业爆发期,行业景气度有望进一步提升。近年来,随着产业资本、外资等长期资金在二级市场话语权提升,有望使军工板块逐渐具备价值投资的属性,进入持续上涨的阶段。

  展望A股8月走势,杨德龙预计,A股市场料延续震荡回升的态势,建议重点关注消费、券商和科技这三大方向。多数券商也对A股8月走势乐观。

  招商证券判断,预计市场8月将会继续震荡上行,市场仍处在2019年初开启的两年半上行周期中,逐渐从流动性驱动转为基本面驱动。当前市场增量资金仍在持续流入,中国经济数据持续改善,企业盈利持续回升,即将到来的二季报更多行业将会迎来改善。资管新规推迟,有利於风险偏好的改善。市场处在相对友好的金融、经济和外部环境中,8月份业绩公告超预期领域,应该是市场重点发力的领域。

  券商荐消费医藥龙头

  中信証券也表示,8月A股依然处於向上有海外扰动制约,向下有基本面和宏观流动性支撑的均衡状态中。“在经历了业绩验证和解禁高峰以及海外疫情和中美分歧逐渐明朗之后,预计A股在三季度末启动的下一轮上涨将更稳健、更持续。”

  配置上,中信証券建议关注3条主线:中报季享受高确定性溢价的必选消费、医藥龙头;景气持续改善的可选消费板块;美元走弱和供给受疫情影响下,有涨价预期的部分有色金属板块。

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