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好坏参半\债券交易旺 高盛盈利升近倍

2020-10-15 04:24:24大公报
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  图:美企进入季绩期,银行股打头阵,继花旗、摩通后,昨日轮到美银、高盛及富国公布第三季业绩,高盛纯利升94%

  继花旗、摩通公布优於预期的业绩后,美银、高盛及富国三间华尔街大行昨日公布第三季业绩。因美国低利息环境,美银、富国两间大行淨利息收入按年均有下降,富国业绩未能超出市场预期,美银交易业务亦未能达到市场预期,两大行股价开盘后,美银跌4.4%,富国跌5.1%,而高盛受惠於债券业务收入大增,盈利则按年大增94%至36.2亿美元,每股收益更达到创纪录的9.68美元,股价开盘后升1.6%。\大公报记者 刘嘉仪

  高盛公布了远超预期的盈利,期内,盈利按年大增94%至36.2亿美元,每股收益达到创纪录的9.68美元,胜过市场预计的5.57美元。受惠於债券交易及资产管理业绩超出预期,推动公司营业额增长三成至107.8亿美元。其中,交易业务营业额增长29%至45.5亿美元,当中债券交易更是大增49%至25亿美元,高过预期近5亿美元;股票交易收入录得20.5亿美元,基本符合预期。

  第三季内,高盛的信贷损失拨备为目前公布业绩的五间大行中最少,为2.78亿美元。

  美国银行公布,因美国经济相对改善,第三季内信贷拨备大幅下降,从次季的51亿美元下降至13.9亿美元,好过市场预期的18.8亿美元,现正逐渐降至疫情前水平(去年同期为7.8亿)。期内,盈利按年下滑15.5%至49亿美元,每股盈利51美仙,略高於分析师预计的49美仙。营业额按年下降11%至203.4亿美元,未能胜过分析师预计的208亿美元。期内,因低利率环境,淨利息收入下跌17%至101.3亿美元,低於预期。

  此外,美银交易业务营业额按年增长3.6%至33.4亿美元,未能超出分析师预期的35亿美元,亦未能胜过花旗及摩通,花旗及摩通在交易业务获得的收入均增长17%以上。由於疫情爆发以来,投资者担忧及风险偏好的情绪交替出现,在金融市场多次进场或出清,令分析师为投行预留较高的交易收入预期。

  富国亦公布第三季业绩,受累於低利率环境,该行的淨利息收入减少20%至94亿美元,盈利亦未达预期。期内,盈利按年跌56%至20亿美元,每股盈利42美仙,未能超过分析师预期的45美仙。首席执行长Charlie Scharf表示,经济前景未明朗,疫情的负面影响持续,且进一步的财政刺激措施仍不明确,不过公司的资本及流动性水平仍远高於监管要求的最低水平。

  此外,信贷拨备由次季的95.7亿美元大降至7.69亿美元,胜过分析师预期。不过,富国首席财务长John Shrewberry上个月警告称,虽然公司未预期信贷损失会进一步恶化,但对於未来不确定性增加,不排除信贷损失会进一步扩大的可能。

  五大行拨备411亿

  期内,上述三间大行信贷亏损拨备比第二季为少,目前,已公布业绩的五间大行的信贷损失拨备合共53亿美元(约411亿港元),好过市场预期。

  此外,航空业是受疫情衝击最严重的行业之一,达美航空公布的第三季业绩显示,截至9月底,录得亏损54亿美元,去年同期为盈利15亿美元,经调整后美股亏损3.3美元。连同第二季,达美航空在疫情爆发以来累计亏损超过110亿美元。

  达美每日现金消耗由第二季的4300万元降至第三季的2400万元,行政总裁Ed Bastian表示,明年春季可能实现现金收支平衡,甚至是现金流为正。

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