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观念转变/跑赢标普ETF 回报平均两成

2021-03-01 04:25:15大公报
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  贫富差距与新冠疫情为社会带来伤害,企业保障员工和注重服务社会变得越来越重要,企业并不能只为股东着想。对於投资基金经理而言,过去一年,是抗衡种族主义、倾向多元的一年。重视持续发展和ESG得分数高的企业基金,在过去一年都能跑赢大市。巴隆氏选出了表现最佳的大型可持续基金,结果发现平均回报高达两成。

  巴隆氏选择了美国最大基金公司中的主动型管理股票基金和ETF,两者的表现均优於晨星所选出的、评级优於平均水平的可持续基金排名。在名单上的191隻大型可持续发展基金中,平均回报率达两成,击败了SPDR标普500 ETF的18.4%回报,以及标普500 ETF(SPY)19%的回报。

  知名增长型基金投资者Tom Marsico表示,经济转型令投资者较看好注重服务质素、善待员工和其他股东的公司。这已成为重要的因素,特别是年轻一辈的投资者,他们对投资的选择是建基於对有关企业的看法。随着拜登政府上场,注意力转移至气候转变和完成更现代化、更持久的基础设施,相信ESG投资的回报日增。

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