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拥湾区概念 越秀目标2元/陈汝铭

2019-09-11 04:23:56大公报
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  图:越秀地产首个“轨交+物业”项目广州品秀星图於去年开工

  越秀地产(00123)是越秀集团旗下地产业务旗舰,为一间综合性房地产开发企业。自2009年开始业务由广东省拓展至全国,集团按照“十三五”发展规劃布局,以大湾区、长三角和中部地区为重点。集团的总土地储备约为2152万平方米,分布於全国17个城市,其中约49.0%位於大湾区。

  早前集团公布截至6月底上半年业绩,合同销售再创新高,上半年合同销售金额为369亿元人民币,同比增长31.9%;大湾区实现合同销售约为231.6亿元人民币,约佔合同销售的62.8%。实现营业收入约为217.9亿元人民币,按年升114.4%。毛利率30.0%,同比上升4.2个百分点。

  上半年,集团成功完成了首个“轨交+物业”项目:品秀星图项目86%股权的收购,同时广州地铁集团亦完成以每股2元认购30.8亿股集团股份,广州地铁持有集团19.9%的股份,成为集团第二大股东。相信引入广州地铁可使集团参与更多地铁房地产项目,提供机会收购额外优质土地储备。

  今年上半年房地产政策以“房住不炒”及“因城施策、分类调控”为基调。房地产市场在区域上继续呈现明显的分化趋势,一线城市楼市回暖,成交反弹,供不应求;二线城市成交趋稳;三四线城市市场降温明显。随着部分一、二线城市市场的回暖上升,相信一线城市和主要二线城市市场将继续保持平稳发展。而集团上半年於广州、深圳、杭州、成都、郑州、青岛、江门等七个城市新增优质土地十四幅,其中新拓进入深圳、成都、郑州等一线和重点二线城市,区域布局与政策配合。

  随着大湾区发展战略的提出和逐步落实,大湾区城市群迎来了新的发展阶段。集团已经布局区内多个城市,加上有两地融资优势,集团负债比率较同行低,建议投资者可在1.7元附近买入,目标2元,若失守1.55则先行止蚀。

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