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投资取向\瑞银:富豪从股市套现 转投私募资产

2020-07-17 04:23:54大公报
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  【大公报讯】港股出现调整,瑞银表示,旗下亿万富豪客户正寻求将现金撤出股市,他们从3至5月间股市暴跌后迅速反弹中获利,现时计劃将资金投放到低流动性的私募资产。瑞银财富管理环球家族办公室亚太区联席主管辜良雄表示,虽然中美关係紧张令到今年股市波动,但未见家族办公室的资金从香港流出,客户倾向分散资金到不同地区和资产。

  瑞银发布《2020年环球家族办公室报告》显示,客户在迅速反弹获利后,计劃将资金投放到低流动性的私募资产,调查显示,73%的投资者预期私人投资带来的回报高於公共投资。52%的私募股权投资者以分散投资为目的,因为此资产类别并不受每日上市市场的波幅影响。

  另外,资讯科技(77%)及医疗保健(60%)是投资者首选的私募股权板块,其次是房地产(59%)、非必需消费(43%)、通讯服务(40%),关注的板块都涉及新经济元素。

  辜良雄表示,客户在疫情期间的反应两极化,部分客户认为市场波动是难得的入市机会,大幅买入认为过分沽出的股票,包括美股和港股,回报相当可观;担心波动性的客户沽出股票和债券,增持现金和黄金。

  另外,家族办公室对可持续投资兴趣渐浓,近四分之三的家族办公室目前以可持续方式投资在至少若干资产。瑞银预料此趋势将於未来数年间加速,39%的家族办公室拟於未来五年间将其大部分投资组合作可持续配置。

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