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政经才情/布局能源类资产正当时/容 道

2020-08-01 04:23:45大公报
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  本周两地市场算是较平静,香港在内外忧患之下能守住24000点已算很不错,而A股在3300点至3250点之间震荡也是稳守为主,为的或许是等待对中央会议的解读。7月30日政治局会议首次提出“国内大循环”,“国内国际双循环”,还特别说到要推进资本市场基础制度建设,这可说是意味深长的。

  近年,在征战A股的过程中,大家一定领略到对政策了解和恰当的演绎是十分有助於赢得佳绩的。笔者算是一个得益者,适当的解读使笔者既不容易踩雷,也较能早着先机,早一点在低位布局,自然就会增加胜算了。

  笔者觉得这次着重提到“循环”两字,关键是其内生有机能力,是一种内功的修为,这与领导层近期提到要有作持久战的心理準备是同出一辙的,这也是笔者早前强调中央要的是一隻慢牛,而不是一隻疯牛的依据。由此,加上看重基础制度的建设,这一切都是要求对内部气息通畅的要求太急太激进的市场行为并不合现时的大格局。另外,早前国务院会议更表示要推进新型城镇化,这对一些高新尖的基建产业应是中期利好的。同时,结合能加强所谓循环的注入和再生能力,轻快有效率的消费模式应该会受惠。由上,大家就可以各自的知识範围找寻投资目标和下一轮的热炒板块了。

  观乎近日股市走势及各方盘路,笔者认为适当加大力度配置相关个股是有可为的。

  至於外围,美国道指在数字上虽没有太大变动,仍是在26000点上下500点盘整,但是,投资者要十分关注一点:美汇指数已在过去一个多月跌了超过5%,也是表示就算现在道指无变化,用美元去买美股也比6月便宜了超过5%,若反过来看道指的平价水平,现值或已比6月跌了超过千点,应回到24500水平左右,如此,以争取资金的角度看,美汇不停下跌,或是有人主动为之以增加美股的吸引力,再而托住指数为某人撑场吧。

  最后,笔者已不太理会黄金的疯狂了,反而密密买进这段时间停滞不前的能源类资产,同时也开始适度的减持一些债券套现,以平衡整个组合的配置比例。

  http://blog.sina.com.cn/yongdao2009

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