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大行报告/新能源车潜力大 吉利目标58.66元

2021-02-27 04:24:55大公报
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  花旗发表研究报告称,吉利(00175)正在组建新能源汽车同盟,预期股价至今年底前有望翻一倍,将目标价由57.9元上调至58.66元。

  报告指出,吉利将利用其PMA平台为外部生产新能源汽车,如江淮汽车及蔚来汽车的合作一样,将发掘到更多传统汽车製造以外的发展机会,预期吉利未来将宣布更多有关新业务的发展计劃,令市场对其核心业务模式及估值改变。

  花旗将高端LK品牌2024至2025年的总销量预测提升至69万及120万辆,即按年增长127%及73%,同时将2021至2022年摊薄后每股盈利下调至1.36及1.99元人民币,维持2020年淨利预测为76亿人民币,高於市场预期,维持吉利为行业首选,评级“买入”。

  金蝶负面影响已浮现 上望37元

  花旗另一份报告指出,金蝶国际(00268)股价自近期的高位已调整逾20%,认为近期集团股价下挫主要由於科技股疲弱。集团去年收入按年可录低单位数增长,其中云收入料增长逾40%,但部分被传统软件业务收入下跌逾25%所抵销。

  花旗维持金蝶股份买入评级,目标价由35元上调至37元,且续为香港市场首选。由於集团聚焦云端相关投资,该行调整其去年盈测至亏损2.68亿元人民币,今年则下调至收支平衡,而明年盈利料为6.9亿元人民币,并估计市场已反映大部分忧虑。

  波罗的海乾散货综合运费指数在去年下半年反弹逾倍,有别於上半年的疲弱表现,滙丰研究发表报告预期,将有助太平洋航运(02343)在去年下半年实现800万美元的边际经常性利润。然而,其盈利表现大大低过该行及市场预期,主要是因为船员变动而导致营运成本增加。

  滙丰认为,公司管理层对今年及之后的前景作强劲的展望。旗下小灵便型散货船於2021年第一季的收租日数中,已有94%按日均租金10150美元订约,2021全年有46%按日均租金9830美元获订约。在超灵便型乾散货船中,2021年首季有100%按日均租金10150美元订约,全年则有63%按日均租金11050美元获订约。

  该行重申太平洋航运评级买入,目标价由原来1.7元上调至2.3元。随着需求复甦的情况只是刚开始,与过去十年相比,现在的供求关係已有所改善,而具利润达到十年来的最高水平,相信此股的重估应会继续下去。

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