最近对市场不利的新闻挺多，周一传出监管部门有意分拆支付宝，周二则轮到一家大而不能倒的内房，传当局拟派工作组进驻调查负债情况。相关的传言，虽然不具备核子杀伤力，但对于受牵连的行业、公司，还是有一定的冲击。乐观来看，市场就是喜欢在这种十分折磨人的气氛中逐渐形成底部。

　　这周的好消息不多，一旦出现的话，市场的反应还是很正面的。比如，受集采压力影响，近三个多月一直被往死里打的医疗器械股，昨日下午就逆日大涨。事源新一轮的骨科集采在中午有了结果，中标价大大好于市场预期。其中中标的公司更是大涨两成，并带动整个板块暴涨。

　　与其形成对照的是，周一大涨的铜铝等有色金属股份，昨日出现大跌。其实导致铜铝等公司上升的理由，并无任何改变。变的只是市场情绪，和短暂的流动性。而这些变量，往往又是一般投资者难以掌握的。

　　站在现在的时间点，相对看得清楚的板块，有新能源营运商、铜铝、水泥、创新医疗器械等。看好铜铝的理由也比较简单，一是供应链失衡，供应上不来；二是碳中和带来的需求，导致结构性的增长。

　　为了控制碳排放，发改委于上个月发布了能耗双控的晴雨表。其中能耗强度降低方面：广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏等9个省（区）上半年能耗强度不降反升，为一级预警。而在能源消费总量控制方面：青海、宁夏、广西、广东、福建、云南、江苏、湖北8个省（区）为一级预警，显示这些地区的双控任务形势十分严峻。

　　8月底广西已经出台了水泥、钢铁和电解铝的限产措施，云南、江苏也出台相关文件，这极有可能成为制约供给的重要因素。如果限产政策持续时间长的话，水泥价格涨幅很可能超预期，有专家更认为第四季传统旺季，价格创新高也不出奇。

　　至于创新医疗器械，短期或面对集采压力，但股价由高位回落五成以上，相信已大致反映。一旦集采价格政府没有预期中的打压，股价或重现昨天骨科医疗器械股的强劲反弹走势。

　　不过，在选择个股时，最好做定功课，宜挑选估值合理、有核心竞争力产品的公司为妙。