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板块寻宝/云收入增长加快 金蝶逢低吸\赞 华

2021-10-20 04:29:26大公报
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  金蝶国际(00268)一如市场所料上半年亏损扩大,但由于已成功转型,云业务持续高增长,将带动业绩改善。股价在25元水平完成整固,反弹力强,不妨逢低吸纳。

  集团今年上半年收入18.72亿元(人民币,下同),按年增长35%,超出市场预期;亏损由上年同期的2.24亿元扩阔至2.48亿元;毛利率下跌1.5个百分点,收窄至62.7%,主要由于大型企业相关外包费用增加,而研发开支则升74%。期内,云业务收入按年增加55%,至12亿元;经常性收入则升72%,至13亿元;传统ERP(企业资源计划系统)业务收入亦升8%。

  上半年,“金蝶云.苍穹”和“金蝶云.星瀚”总计录得收入1.6亿元,按年劲升155%。相信全年云业务收入的增长步伐可以快过其45%的增长指引,尤其是在拓大型企业方面初见成效。

  管理层目标是在大型企业方面重拾市场份额,最近为市值百亿元的客户成立专责小组,是加强云服务竞争优势的举措之一。早前已与中软国际(00354)签署战略合作协议,聚焦政府和企业市场,联合打造产品和场景化方案。

  集团已完成逾70个本地化项目,涉及170个国家及20万用户,充分反映其在置换全球ERP系统的能力,亦有助加快于未来两三年获得新客户。

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