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大行点评/与欧药厂合作 药明生物目标97元

2022-08-06 04:24:17大公报
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  野村分别对两只生物製药公司发表研究报告,其中,该行指药明生物(02269)与欧洲药厂阿斯利康就新冠预防中和抗体组合药物恩适得的本地化生产达成战略合作,是继新冠疫苗合作后的又一次合作,反映双方之间更深的信任。

  阿斯利康新冠预防中和抗体组合药物于去年底在美国获得应急使用授权,今年3月在欧盟获得上市许可,及在英国获得有条件上市许可,5月获得香港卫生署有条件批准,并于6月通过海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区特殊进口审批,用于预防新冠病毒。目前该药物已在全球多个国家及地区获批并供应。

  野村预计,药明生物上半年的收入将按年增长62%,淨利润将按年上升37%。同时将2022和2023财政年度收入预测分别提高3%和4%,盈利预测提高10%和6%,以反映药明生物更强劲的增长势头。该行维持对该股“买入”评级,目标价由95.75元提高至97.78元。

  信达生物扩产品管道

  另一边厢,野村发表报告指出,信达生物(01801)与法国製药集团赛诺菲订战略合作,相信将会加强信达生物的现金状况,并且有助丰富产品管道。

  野村预计,信达生物上半年销售额增8%至21亿元人民币,淨亏损为11亿元人民币。同时将2022和2023财政年度的收入预测分别下调9%和7%,淨亏损预测分别上调102%和249%,因低迷的销售和较低的毛利率,但就提高对2024财政年度的收入预测,以反映管道资产的潜在贡献。野村维持对该股“买入”评级,目标价从43.75元提高至45.38元。

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