图：威马汽车简介

　　【大公报讯】继零跑汽车（09863）后，再有内地造车新势力“登陆”港股市场。Apollo出行（00860）宣布，以158.53亿元向主要股东收购“WM Motor Global”，收购目标集团业务包含生产销售威马汽车。为应付庞大收购代价，Apollo出行将向卖方发行超过288亿股份，配售价0.55元，较周三收市价有115%溢价。另外、Apollo出行计划配股集资近40亿元。受到配股消息影响，Apollo出行昨日跌逾8%。

　　市场对Apollo出行今次收购威马汽车已有充分预期，皆因Apollo出行去年12月已预先披露计划收购一家从事智能电动车的公司。同时间，市场传出威马汽车计划借壳Apollo出行来港上市。

　　将持有Apollo出行62%股权

　　Apollo出行昨日宣布，向主要股东威马控股收购“WM Motor Global”，收购代价20.2327亿美元，相当于港币158.53亿港元。Apollo出行今次将会发行新股以支付收购代价。按照支付计划，Apollo出行以每股0.55元，向卖方配发288.249亿股新股，相当于已发行股本约299.85%。完成交易后，卖方于Apollo出行的持股会由23.67%提高至62.2%。

　　通告指出，今次收购代价相当于平均市销率3.9倍，隐含代价为21.378亿美元。Apollo智慧出行联席主席兼威马汽车主席沈晖表示，今次的收购事项的安排将加强并使集团的长期利益保持一致。

　　通告指出，今次收购目标集团最大年产能为25万辆汽车，已交付超过10万辆智能电动乘用车。经营业绩方面，2021年经调整除税后亏损为53.44亿元，相较2020年经调整除税后亏损42.57亿元，扩大25%。

　　另外，Apollo出行拟将按每股不低于0.55元，向独立人士配售最多71.23亿股股份。集资总额约39.17亿元，集资淨额约35.26亿元。虽然配股价较周三收市价0.255元，溢价达到115%，但市场反应并不积极，Apollo出行全日股价要跌8.6%，收报0.233元；成交金额约7540万元，较上日增加2.38倍。