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大行观点/中海油服季绩胜预期 大摩予增持

2023-05-09 04:24:34大公报
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  中海油田服务(02883)早前公布今年第一季业绩,营业收入84.56亿元人民币,按年上升24.4%;纯利4.04亿元人民币,多赚33%。摩根士丹利发表报告指出,中海油服首季油井服务增长胜预期,因此将评级由“与大市同步”升至“增持”,目标价由8.96元上调至11元。近期市场对该股预期下调后,大摩认为盈利下行风险大致已在股价反映,仍然看好该股。

  摩根大通则表示,假设中海油服盈利能力恢复较慢的情况下,2023财年EBIT和EBITDA利润率料分别为10%和23%,之前估计为13%和24%,主要因营运成本高于之前预测。该行预期中海油服今年钻井日产量与去年下半年相若,另将2023和2024财年淨利润预测分别下降9%和15%。目标价由12.2元下调至11.5元,维持“增持”评级。

  截至3月底,中海油服钻井平台作业4465天,按年多13.8%。其中,自升式钻井平台作业3512天,增长8.4%;半潜式钻井平台作业953天,增加39.5%。同时,钻井平台日历天使用率按年增加4.1个百分点至80%。

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