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智在必得/宏信建发月尾挂牌 集资逾17亿\张智威

2023-05-15 04:24:38大公报
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  宏信建发(09930)正式招股,公司是中国领先设备运营服务提供商之一,由远东宏信(03360)分拆上市。招股日期由5月12日至18日,预期5月25日上市,发售约3.64亿股,约90%配售,约10%公开发售,另有约15%超额配股权,每股招股价为4.52元至4.8元,集资最多约17.5亿元,按每手1000股,入场费4848.41元,以上限价计算,市值约153.468亿元,联席保荐人为华泰国际、花旗、招银国际、星展银行。

  业绩方面,2020至22年收入分别为36.6亿元(人民币,下同)、61.4亿元、78.7亿元,纯利方面,若不涉及上市开支等一次因素,2020至22年经调整纯利分别为5.04亿元、7.8亿元、9.44亿元。基石投资者方面,引入7名基石投资者,合共认购约11亿港元股份,其中包括天津滨疆建设发展、中联重科(01157)、浙江鼎力、临工重机、江苏恒立液压实际控制人Qian Peixin、上海市普陀区国有资产监督管理委员会、桃浦镇人民政府有份持有的金环,按中间价计算,约占发售股份约64.83%,设6个月禁售期。

  (作者为信诚证券联席董事、证监会持牌人士,并没持有上述股份)

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