【大公报讯】为促进潜在的新债券发行,上交所今日将为碧桂园(02007)、龙湖(00960)、旭辉(00884)、美的置业(03990)、新城控股(SH:601155)5家开发商举办投资者路演。上述5家房企均为首批启动信用保护工具融资的民营房企。此外,珠江实业(SH:600684)也拟发行10亿元(人民币,下同)超短期融资券,期限为270天。
信用保护工具是一种用于转让信用风险的金融衍生品,约定了信用保护买卖双方的权力与义务。支持地产民企融资政策中,信用违约掉期(CDS)、信用风险缓释凭证(CRMW)、信用保护凭证是3类常被提及的工具。
融资提速 碧桂园拟筹5亿
中国证监会、国资委、全国工商联4月发布支持民营房企发债融资的通知后,民营房企发债提速。中债信用增进公司和上海银行联合创设信用风险缓释凭证助新城控股发行今年第一期中期票据,拟创设总金额不超过1.3亿元,支持新城控股融资总规模不超过10亿元。碧桂园上周五(20日)的公告称,拟发行总规模不超过5亿元的公司债券,债券为3年期,起息日为周二(24日),募集资金扣除发行费用后,将用于置换发行人对“19碧地01”债券回售垫付的自有资金。