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京东在港交所挂牌上市 二次上市开启“新京东时代”

2020-06-18 14:51:19大公网 作者:潘晓亮
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京东零售集团CEO徐雷与6名京东员工和客户代表敲响庆祝赴港上市锣声

6月18日,京东集团(09618.HK,下称“京东”)正式港交所挂牌上市。上市首日,京东高开5.75%,报239港元,发行价为226港元。按开盘价计算,京东总市值达7068.12亿港元。

根据昨日京东集团发布的公开发售数据显示,公司此次总计发行1.33亿股,募集资金净额为298亿港元,创下年初以来港股公开发售的最高纪录,京东集团也成为港交所今年以来吸引的最大内地赴港上市公司。

在18日上市庆祝仪式现场,来自京东员工和客户的6名代表与京东零售CEO徐雷共同敲响京东赴港上市锣声。

根据发售价及配发结果公告,京东在香港公开发售及国际发售方面均获得超额认购。香港公开发售方面,共接获39.61万份有效申请,认购合共11.90亿股,相当于香港公开发售原计划的约178.90倍。国际发售方面,京东获超额认购约11.35倍。

京东此次全球发售募集资金净额约为297.71亿港元,超越网易(09999.HK/NTES.US)成为今年以来港交所最大规模的新股发行。

据招股书,截至最后实际可行日期,刘强东持有4.485亿股普通股,占股15.1%,拥有78.4%的表决权;腾讯全资子公司黄河投资有限公司持有5.272亿股普通股,占股17.8%,是最大股东,拥有4.6%的表决权;沃尔玛持有2.89亿股普通股,占股9.8%,拥有2.5%的表决权。

此外,京东已向港交所申请豁免,尽管截至6月5日,京东并无任何关于香港联交所潜在分拆上市的时间或详情的具体计划,但其仍将继续探索不同业务的持续融资需求,并可能在三年期间内考虑将一项或多项相关业务于香港联交所分拆上市。

京东在618大促周年庆期间动作频频,5月27日,京东零售与快手达成战略合作的传言成真,成为电商和直播行业的首个牵手大秀;5月28日,京东与国美的亲密度再上一层楼,在国美官方旗舰店入驻京东之后,京东宣布战略投资国美,以1亿美元认购其发行的境外可转债。

对于京东为什么选择二次上市,网经社电子商务研究中心主任曹磊向大公网记者表示,香港资本市场稳健,多家中概股相继传出回港二次上市,阿里、美团、小米、腾讯等公司先后在港交所上市,能够看出内地企业对于香港市场保持足够的信心,在很多内地企业处于战略转型期这样的一个大背景下,相信香港市场能够为他们的转型提供稳定、有力的资本市场专业二级市场融资服务。京东二次上市能够实现股民、投资者、用户都在中国资本市场的统一。

曹磊还指出,二次上市将为京东新的战略目标做支撑。京东目前正处在战略转型阶段,过去的两年间,京东在技术领域进行了大量的投入,而且无论在对内提升效率和对外服务输出上也初见成效,今年年初以来,京东确立了“以供应链为基础的技术与服务企业”的战略定位。除了京东商城板块已美国上市外,还有京东数科、京东物流、京东健康等三个子集团“独角兽”以及底层及技术板块的京东云。稳定的金融服务也是其实现战略目标的一个重要支撑。这几个子板块会在今后几年内或将陆续IPO,此外还有京东投资的一大批创业公司,构成“泛京东系”外围壁垒,与“阿里系”形成有力对抗。

此外,在港上市可以为京东补充融资渠道。北京东晓腾飞供应链管理有限公司总经理陈虎东表示,京东自建物流体系的优势已凸显出来,其运营智能物流园区、全国各地开仓、并且在智慧供应链方面的巨大投入,都说明了其在供应链后端方面的发力势头不减,而这些是需要烧钱的。在国外机构对国内零售市场、供应链市场不了解的情况下,京东选择二次港股上市,则可以多一条融资渠道,为其物流、数科、健康等板块研发弥补弹药。

 


责任编辑:郭晓妍

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