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蚂蚁估值3.6万亿 提前11月5日挂牌

2020-10-23 13:15:22大公网
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10月23日,据港媒报道,蚂蚁集团将于下周招股,上市估值逐渐清晰,该股昨日开展上市前推介,两间承销商瑞信及摩根士丹利给予蚂蚁的估值分别为3800亿至4610亿美元(约2.96万亿至3.6万亿元),以及3330亿至4570亿美元(约2.6万亿至3.56万亿元),与较早前传出估值目标2800亿美元高出至少33%。

 
同时据多家媒体报道,原本初步计划11月6日挂牌的蚂蚁,现将提前一日至11月5日。另消息指已加入10个新的联席账簿管理人,包括瑞信、建银国际、农银国际及法巴等。
 
日前,蚂蚁集团发布科创板上市招股意向书,本次A股初始发行股票数量不超过16.7亿股,不超过AH股发行后总股本的5.5%。预计发行日期为2020年10月29日。意向书显示,募集的资金投资四大方向,包括助力数字经济升级(占比30%)、加强全球合作并助力全球可持续发展(占比10%)、进一步支持创新、科技的投入(占比40%)、补充流动资金(占比20%)。
 
根据大摩报告,蚂蚁是内地领先的电子支付及金融平台,预期2019年至2022年收入的年复合增长率为35%;经调整纯利的年复合增长率为55%,明年经调整纯利将达680亿元人民币,2022年更达890亿元人民币。大摩表示,以现金流折现(DCF)的估值模型计算,蚂蚁直至今年底的估值为3330亿至4570亿美元,相当于明年预测市盈率32.9倍至45.2倍,2022年的预测市盈率为25.2倍至34.6倍。
 
IFR引述瑞信报告预计,蚂蚁估值将介乎3800亿至4610亿美元,估计今年全年盈利按年可飙1.41倍至433亿元人民币;假设蚂蚁今年至2022年盈利的年复合增长率达32%,其目标市盈率可达38倍至45倍。
 
据市场消息,多个国内外知名机构投资者正积极寻求参投蚂蚁集团IPO的机会。除阿里巴巴集团的全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者,认购蚂蚁集团在科创板发行的7.3亿股票外,中投公司和中国社保基金已确定参与A股战略投资;国际机构投资者方面,包括新加坡政府投资公司、新加坡淡马锡、阿布扎比投资局、沙特公共投资基金等全球最大的主权财富基金。
责任编辑:欧阳倩倩

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