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中薇金融助力武汉当代科技产业集团成功增发 6,000 万美元有担保优先票据

2020-10-24 18:23:04大公网
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2020年10月22日,中薇金融控股有限公司(245.HK)(“中薇金融”)全资子公司中薇证券有限公司(“中薇证券”)助力武汉当代科技产业集团股份有限公司(“当代集团”)境外子公司当代国际投资有限公司(“当代国际”)成功发行3年期6,000万美元有担保优先票据,票面利率10.5%。中薇证券担任本次发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

本次债券发行人当代国际是当代集团于境外设立的投融资平台。当代集团成立于1988年,是中国领先的多元化民营企业集团,总部位于湖北省武汉市,主要业务范围覆盖医药、房地产、文化和旅游等行业,现已逐步成长为其所在细分行业的先行者和领导者。截止2020年6月30日,集团资产总额超过1000亿元人民币,是湖北省最大的民营企业集团之一。

中薇金融作为香港上市的全牌照投资银行,以“投资+投行”的业务模式,联动同业机构,整合海内外优势资源,致力于打造综合性跨境金融服务平台,为客户提供专业、优质的全方位服务。目前,集团总资产约56亿港币,净资产约50亿港币,资产管理规模约7亿美元。

在债务融资领域,中薇证券凭借扎实的功底和丰富的经验取得了显著成绩,多次担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人,成功助力多家中资机构美元债发行,包括中国民生银行香港分行、融信中国、阳光城集团、佳兆业集团、天誉置业、万达海外、景瑞控股、卓越商业、正商实业等,累计发行规模接近36亿美元。

本次助力当代国际完成增发,不仅为当代集团在境外资本市场成功募集资金,同时也是中薇金融与湖北省龙头企业紧密合作道路上的里程碑事件。中薇金融将以此为契机,秉承互利共赢的原则,加大与境内外优秀民营企业携手并进的步伐。同时,继续践行“投资+投行”双轮驱动的发展战略,以高效的执行力和优质的服务,为客户和股东创造更高价值。

责任编辑:李孟展

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