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强强联手/检测企借壳郑志刚SPAC上市 估值132亿

2021-09-17 04:26:17大公报
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  图:受惠于新冠病毒检测需求,Prenetics料今年收入可增2.15倍。

  由新世界(00017)执行副主席兼行政总裁郑志刚私人持有的SPAC(特殊目的收购公司),即为在纳指上市的Artisan Acquisition,与基因及诊断检测公司Prenetics签合并协议,料交易最快于今年第四季或明年首季完成。是次交易对Prenetics的企业估值为12.5亿美元,合并股权价值约为17亿美元(约132亿港元),将成为本港首家独角兽(创业未满10年、估值10亿美元以上)完成上市。Prenetics行政总裁兼联合创办人杨圣武透露,不排除将来会在港上市,惟目前仍言之尚早。

  大公报记者 李 信

  谈及合并,杨圣武表示,这可结合郑志刚旗下广泛的业务网络,涵盖零售、酒店、医疗保健、房地产和其他战略业务,接触至少1400万名客户,并能大幅扩展Prenetics的业务平台。

  成立于2014年的Prenetics,为香港及英国基因及诊断检测公司,最初主打基因检测服务Circle DNA,及后Prenetics新增检测业务,包括提供新冠肺炎病毒快速检测服务,客户包括香港特区政府、英国超级联赛等。

  Prenetics去年收入6500万美元,很大部分来自检测服务。受惠于新冠病毒检测需求,Prenetics预计今年收入可再增2.15倍至2.05亿美元(约16亿港元),并料2025年公司全年收入逾6亿美元。

  将拓展美国东南亚市场

  杨圣武表示,公司目前收入来自香港和英国两地,未来会在新冠肺炎病毒检测外,继续研发不同产品及开拓新市场,下一步将开拓美国、东南亚等市场。至于收购大计,他说,公司研究未来计划收购与基因测试、快速测试等相关公司。

  作为交易的一部分,Prenetics的现有股权持有人将把他们的100%股权转入合并后的公司,以表示他们对公司战略发展的支持。Prenetics将获得高达4.59亿美元的资金,当中包括Artisan信托账户中持有的3.39亿美元现金,及来自Aspex、太盟投资集团、力宝集团、龙石资本和施源资本等的1.2亿美元PIPE资金和远期购买协议。

  与郑志刚旗下业务形成协同

  Artisan Acquisition首席执行官郑彦斌透露,合并后将可与公司持有人郑志刚旗下多个业务产生协同效应,其中早前与郑志刚入股的医思健康(02138)已签订战略合作协议,提供Prenetics所有产品作使用。

  现时Prenetics多项产品已有一定市场,包括:一款有CE-IVD认证的家居快速检测产品,适用于对现时新冠肺炎病毒,而其针对新冠肺炎病毒的一站式PCR核酸测试解决方案,亦已与香港特区政府、香港机场、伦敦希思罗机场,及维珍航空、嘉年华邮轮、SKY TV等合作,共进行逾500万次新冠肺炎病毒测试。

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