——河南上市五年倍增行动给中原证券发展带来重大机遇

　　“奋勇争先、更加出彩”其时已至、其势正起。

　　感国运之昌盛，立时代之潮头，发文旅之先声。6月29日，河南省政府办公厅发布了《河南省推进企业上市五年倍增行动实施方案》(以下简称《实施方案》)，明确提出了全省企业上市五年倍增行动的工作目标，以及11项主要任务和4项保障措施。《实施方案》指出：“自2022年起5年内，力争每年新增境内外上市公司20家，实现全省上市公司总数突破200家。《实施方案》的印发，为加快推进我省企业上市挂牌工作提供了政策保障，对进一步提升金融服务我省实体经济的能力和水平具有重要意义，迅速引起业界的广泛关注和期待。

　　据记者了解，河南省这次出台的企业上市五年倍增方案，其政策含金量之高、可操作性之强、保障措施之实，是近年来少有的，充分彰显了河南这一经济总量位居全省前五的经济大省，其加快企业上市步伐、加快资本市场发展的坚定信心和决心，对于锚定“两个确保”、实施“十大战略”，助力全省产业结构优化升级和现代化河南建设，具有重要而深远的意义。

　　值得注意的是，《实施方案》要求：“发挥中原证券本土券商主体作用，推行投行、投资、投贷联动“三位一体”金融服务模式;鼓励拟上市企业、非上市股份公司到中原股权交易中心挂牌融资、托管股权”等。

　　中原证券主体作用和“三位一体”金融服务模式以及旗下的中原股权交易中心，被正式写入省政府文件，肩负起全省企业上市五年倍增行动的时代重任，可见其在省委、省政府盘子中的重要地位，在河南资本市场发展中的重要作用!这是对中原证券莫大的信任，更是沉甸甸的责任!

　　中原证券将紧紧围绕省委、省政府决策部署，锚定“两个确保”，实施“十大战略”，充分发挥自身优势，以躬身入局、埋头苦干的身姿，大力推进企业上市五年倍增，带动豫企登陆资本市场，助力出彩中原气象万千。

　　中原证券投行已进入全国先进行列，河南省企业上市五年倍增行动成为中原证券投行深耕河南、持续发力的重要引擎

　　《实施方案》明确提出：“自2022年起5年内，力争每年新增境内外上市公司20家，实现我省上市公司总数突破200家。新三板挂牌企业突破500家，省定重点上市后备企业突破1000家，中原股权交易中心上市后备板、基金板、“专精特新”板挂牌企业突破2000家。”

　　新蓝图振奋人心，新征程前景壮阔。一连串的数字，是河南多层次资本市场异军突起的美好愿景，也开启了河南资本市场高质量发展的春天。而这，恰恰是经过近年来的改革发展，中原证券投行业务深耕河南本土的优势所在、希望所在。

　　济济多士，乃成大业。如今，中原证券已引进集聚了大量的行业高端人才，其专业能力、服务水平早已得到市场的充分检验和认可。截至目前，公司投行团队规模增至近300人，多数具有硕士以上学历和财务、法律、金融、经济等专业背景，其中投行核心人员保荐代表人由以前的10人增至60余人，准保荐代表人80多人，在北京、上海、郑州都有优秀的投行团队，一支专业化的投行队伍正在不断发展壮大。

　　谁持彩练当空舞?中原证券投行交出优异答卷。2021年，中原证券共完成河南百川环能、上海港湾、凯旺科技等11家IPO项目的保荐承销，完成蓝天燃气、爱慕股份2家联主IPO项目的联合主承销工作，创下公司成立以来最好成绩，IPO保荐数量和过会率动态排名曾居全国第9位，荣膺2021年度最佳投行之“A股IPO承销快速进步奖”。今年上半年，中原证券通过IPO、公司债、债权类分销等多种方式帮助企业融资累计40多亿元，公司IPO主承销金额排名第24名，IPO项目主承销收入排名第22名，投行业务已进入全国先进行列。

　　《实施方案》提出：“发挥中原证券本土券商主体作用。”作为深耕河南多年的本土法人券商，中原证券在河南省内具有区域、资源等得天独厚的优势和条件。此次《实施方案》要求中原证券在企业上市五年倍增行动中发挥主体作用，不仅为其今后发展指明了方向，更是对中原证券的信任和殷切期望。

　　探索实施的“三位一体”金融服务模式得到省委、省政府充分肯定和市场广泛认可，成为中原证券服务企业上市和实体经济发展的一张亮丽名片

　　《实施方案》提出要推行中原证券投行、投资、投贷联动“三位一体”金融服务模式。这意味着近年来，中原证券立足企业发展痛点和堵点，积极探索实施的“三位一体”金融服务模式，在今年4月份得到省委领导重要批示和充分肯定后，再次以正式文件的形式纳入省政府的重要决策部署予以全面推行。这个份量是沉甸甸的!不仅仅是肯定，更多的是期许和厚望。

　　下好“先手棋”，才能抓住改革机遇，赢得主动，赢得优势，赢得未来。为此，中原证券大力推进“三位一体”金融服务模式，即中原证券精选一批有发展前景的企业、特别是科技型企业，由科创基金和公司下属的投资公司进行股权投资，并带动社会资本跟投，同时吸引商业银行贷款，条件成熟时积极支持企业上市，进入资本市场，实现良性发展。

　　在练就过硬本领中担当时代重任。近年来，在通过“三位一体”模式成功支持洛阳“建龙微纳”新材料公司成为河南省首家、也是中部六省第一家科创板上市企业之后，中原证券将这一模式广泛推广。“源创吉因”、 “格威特”、“慧联电子”、“华英包装”等一大批优质企业，都是“三位一体”金融服务模式的受益者。不少企业负责人纷纷反映，只要是中原证券投行和投资部门看中的企业，特别是高科技企业，商业银行都会主动降低贷款门槛，一起到企业联合尽调，上门提供优质服务，解决中小企业的资金困难问题。

　　惟改革者进，惟创新者强，惟改革创新者胜。怀着服务河南企业上市五年倍增的决心和信心，中原证券正进一步加强与国内外知名投资机构和商业银行的紧密合作，全面放大“三位一体”金融服务模式的功效和作用，用心用力服务我省企业上市和资本市场发展。中原证券一方面全面加强与著名机构“鼎晖投资”、“汇添富基金”、高瓴资本、前海基金等的深度合作，为支持我省科技创新和中小企业发展提供强大的资金来源;另一方面，持续加大与招商银行、建设银行、中国银行、中信银行、平安银行、民生银行、浙商银行等的合作力度，实行投贷联动，引导银行资金进入公司所投优质企业。同时，中原证券抓住旗下的3家投资公司均已入围河南省工信厅第二批“专精特新贷”合作机构的重要机遇，强化内外部业务协同，聚集优势资源支持全省“专精特新”企业尽快做大做强。

　　在推进“三位一体”金融服务模式中，中原证券与企业相融共生，也进一步打开了新的发展空间，有望持续实现社会效益和经济效益的双提升。

　　中原证券控股的中原股权交易中心功能地位凸显，集聚了全省中小微企业精华，成为中原证券助力河南企业上市和资本市场发展的重要抓手

　　《实施方案》多次涉及中原股权交易中心，提出省定重点上市后备企业突破1000家，中原股权交易中心上市后备板、基金板、“专精特新”板挂牌企业突破2000家;要加强上市后备企业资源库建设，按季度调整资源库，并在中原股权交易中心上市后备板挂牌展示;加大上市培育力度，在中原股权交易中心设立“专精特新”板，组织创新型中小企业挂牌孵化培育;发挥区域性股权市场培育功能，鼓励拟上市企业、非上市股份公司到中原股权交易中心挂牌融资、托管股权;深化中原股权交易中心与县级政府战略合作，以推动企业股改规范、融资引智、升级转板、并购重组为重点，为中小企业提供挂牌展示、培训培育、私募融资、登记托管等“全链条”服务。《实施方案》进一步明确了中原股权交易中心的作用和功能，为其未来工作提供了根本遵循。

　　中原股权交易中心是中原证券控股的子公司，也是河南省按照“一省一市场”原则设立的区域性股权市场。经过短短几年时间的发展，中原股权交易中心发展迅速，孵化培育功能显著提升。目前，中原股权交易中心挂牌企业超过1万家，数量位居中部六省第1位、全国第6位，已累计帮助中小微企业融资突破200亿元。中原股权交易中心先后培育孵化了“仲景食品”、“金冠电气”、“金丹科技”、“翔宇医疗”、“力量钻石”、“捷安高科”、“千味央厨”等多家企业进入主板、创业板、科创板上市，成为推动河南企业上市和资本市场发展的“加速器”。目前，中原股权交易中心设有上市后备板、交易板、展示板和基金投资企业板，正在筹划设立“专精特新”专板。

　　撸起袖子加油干，抢抓机遇开新局。围绕下一步发展规划，中原证券相关负责人表示，中原证券将继续全面赋能中原股权交易中心发展，紧紧围绕“为企业提供综合服务、支持企业创新发展、培育企业规范上市”三个功能，不断聚集“科创型中小微企业、私募投后企业、拟上市企业”三类企业，努力打造“中小微企业综合服务平台、私募股权投融资服务平台、拟上市企业规范辅导平台”三个平台。凭借河南省企业上市五年倍增行动的东风，中原股权交易中心定会朝着既定目标大步流星、奋力迈进。

　　大力加强资本市场培训宣传，中原证券主要领导率先垂范深入一线讲政策、做辅导、促提升，积极营造浓厚资本市场发展氛围

　　《实施方案》指出：要充分发挥上海、深圳、北京证券交易所河南基地职能作用，组织开展企业资本市场培训和领导干部业务培训，提升驾驭资本市场能力。利用多种媒介普及资本市场知识，树立扶优限劣鲜明导向，提升企业对上市融资、再融资认知度，营造支持资本市场发展的浓厚氛围。

　　2021年11月26日，省委领导莅临中原证券视察调研时强调，要多搞一些资本市场的培训，让地方和更多的企业认识到资本市场发展的重要性。省委领导的指示要求和《实施方案》提出的加强资本市场宣传培训，切中河南长期以来直接融资比重较低和资产证券化率较低的实际，为中原证券加强资本市场培训宣传工作指明了方向，也必将为提升河南企业和领导干部资本市场意识和资本运作能力起到积极的推动作用。

　　击鼓催征，只争朝夕。中原证券高度重视资本市场宣传培训，特别是去年以来，公司主要领导率先垂范，先后赴郑州、驻马店、商丘、南阳、濮阳等近半数的省辖市和济源示范区进行资本市场专题培训，宣传国家和河南资本市场发展政策，讲解企业上市和再融资基本常识，并深入一线了解企业发展的所需所盼所急，鼓励更多企业通过资本市场做大做强，受到地方政府和企业的高度认可和广泛欢迎，吸引了省内不少有上市意向的企业纷至沓来。与此同时，作为上交所、北交所(新三板)服务河南基地，中原股权交易中心与中原证券同频共振，组织“资本市场大讲堂”等企业培训200余场次，参与超过3.5万人次。尤为令人关注的是，7月7日，由省发展改革委、省科技厅、省工信厅、省地方金融监管局、河南证监局主办，中原股权交易中心等单位承办的河南省战略性新兴产业优质企业(项目)路演活动在中原路演中心成功举行，参与路演的6家企业拟融资近12亿元，充分发挥了宣传引导、凝聚资本，帮助河南新兴企业实现多渠道融资的作用。

　　政策含金量高、主要任务实、保障力度大，中原证券借助河南企业上市五年倍增行动这一东风，有望开启新一轮快速发展新阶段

　　《实施方案》不仅明确了“加强上市后备企业资源库建设、推进企业股份制改造、加大上市培育力度、加强金融综合服务、推动国有企业进入资本市场、发挥区域性股权市场培育功能、发挥中介机构服务功能、提高上市公司质量”等11项重点任务，还提出了“提升绿色通道服务质效、加大财政奖补力度、落实税收优惠政策”等多项保障和优惠措施。《实施方案》强调要加强组织领导，设立推动企业上市工作专班，省政府分管负责同志为召集人，省地方金融监管局、河南证监局、省发展改革委、工业和信息化厅、省政府国资委、财政厅等部门为成员单位，负责全省企业上市挂牌工作的统筹规划、组织协调。

　　市场分析人士认为，《实施方案》出台的优惠政策和保障措施，将在支持企业上市和资本市场发展中起到强有力的推动作用，这是河南省近年来推进企业上市扶持力度最大、最值得期待的一次顶层安排和战略部署，摁下了河南企业加速步入资本市场、提高直接融资比重的“快进键”。相信在政府、企业和中介机构等各责任主体的共同推动下，河南资本市场必将迸发出澎湃的活力和热情，在全省上下掀起企业上市和高质量发展的热潮。

　　根深才能叶茂，本固方能枝荣。河南经济总量长期位居全国前列，随着近年来传统产业的转型升级和新兴产业的蓬勃发展，企业上市的空间巨大，伴随而来的，证券公司业务拓展的空间也非常令人期待。

　　中原证券总裁李昭欣表示：为贯彻落实好《实施方案》，中原证券高度重视，认真研究采取一系列务实举措，全力抓好政策落实的“最后一公里”。公司已经成立了推进“三位一体”金融服务模式专项工作领导小组及办公室，由董事长和总裁任组长，分管投行、投资、财富管理等分管领导为副组长，分管投行领导兼任办公室主任，投行股权融资、债权融资、中鼎开源、中州蓝海、中原股权交易中心、质押融资等业务板块负责人为办公室成员，并建立了常态化、可量化的工作机制和考核机制，以大力推进“三位一体”金融服务模式为抓手，形成投行、投资、资管、财富管理、基金等业务协同联动，最大限度地发挥整体效应，在服务河南资本市场发展大局中实现公司业绩持续快速增长，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。