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​碧桂园龙湖计划发行中票,房企正积极修复短期流动性

2021-12-02 18:57:21大公房产
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       大公房产讯  银行间市场交易商协会网站信息显示,12月1日,碧桂园地产集团有限公司和重庆龙湖企业拓展有限公司的债务融资工具注册发行计划已被受理。据非金融企业债务融资工具注册信息系统(即孔雀开屏系统)显示,碧桂园此次提交了2021年度第一期中期票据募集说明书,注册规模同样为50亿元,这是碧桂园首次在银行间债券市场注册发行债务融资工具。重庆龙湖企业拓展有限公司向交易商协会提交了2021年度第二期中期票据募集说明书,注册规模50亿元。
 
       大公房产了解到,自10月份花样年等房企债务违约后,11月份以来,多家房企积极寻求解决短期流动性的策略,比如提前与金融机构谈判,协商是否能将债务展期等。此外,11月份,地产境内债具有较强的结构性特征,46笔债券中有44笔发债主体为中央或地方型国有企业,占比约96%,其余两笔发债主体为万科旗下的印力集团,优质发债主体优势愈加显著。
 
       根据贝壳研究院统计,2021年1月份到11月份,房企境内外债券融资累计约8466亿元,较2020年同期下降19%,规模减少1990亿元。其中,11月份,境内外债券融资共发行48笔,较上月增加17笔,发行规模折合人民币约473亿元,环比增加55.6%,同比减少43.4%。
 
       统计数据还显示,从境内外融资具体情况来看,11月份境外仅成功发行2笔债券,发债规模2.58亿美元,发债数量与规模均为年内单月最小值,规模环比下降83.6%,同比下降94.3%;境内债券共发行46笔,发行规模约457亿元,环比增加125.1%,同比减少17.7%,境内债券发行规模占比约97%。
 
       11月24日,据上交所显示,债券规模为15.43亿元的花样年“20花样02”,利息展期议案通过;11月25日,佳兆业公布了2021年12月7日到期4亿美元债券的要约交换方案,根据方案,投资人每1000美元本金可以获得1000美元新票据、25美元现金回报及资本化利率,新票据于2023年6月6日到期;11月份,中国奥园三笔共计15.16亿元境内债成功展期。
 
       据证券日报报道,自11月初阳光城ABS和美元债成功展期后,越来越多房企以展期或要约交换来处理即将到期的信用债。11月份,房企股权、资产等交易保持活跃,房企短期流动性处于积极修复过程中。
责任编辑:李琪
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