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富力2022年1月到期美元债要约回购方案A获71.69%有效票

2022-01-05 19:58:49大公房产
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  大公房产讯  1月5日,富力地产于港交所英文版面发布公告表示,2022年1月13日到期的“GZRFPR5.75%1/13/22”美元债相关方案投票结束,其中方案A获得71.69%投票,方案B获得24.19%投票。
 
  据此前大公房产报道,12月15日,富力地产开始进行要约收购和同意征求以改善集团的整体财务情况与现金流管理,并于2022年1月4日下午4点(伦敦时间)截止,依照收购要约及同意征求备忘录所规定的延长、重新开放或终止除外。
 
  富力在此前公告中曾表示,若要约收购和同意征求未能成功完成,公司可能无法在2022年1月13日到期时全额赎回票据。
 
  另外,富力地产间接全资附属公司怡略有限公司(EasyTacticLimited),拟以折扣价回购7.25亿美元5.75%优先票据,将征求票据持有人同意对现有票据条款建议修订。债券持有人可选择以原定价格卖出变现,但只可出售所持票据的50%;或是选择全部卖出,但价格相当于是原来价格的83%。
 
  具体包括:
 
  方案A:在不超过最大接纳金额范围内,就本金总额每1000美元尚未偿还且根据要约已有效交付并获接纳的票据,公司将以现金830美元及累计至结算日(但不包括结算日)尚未支付之利息赎回票据。
 
  方案B:在不超过最大接纳金额范围内,就本金总额每1000美元尚未偿还且根据要约已有效交付并获接纳的票据,公司将以票面值及累计至结算日(但不包括结算日)尚未支付之利息赎回50%的票据。
 
  就根据要约已有效交付(不论选择方案A或方案B)的票据,不论是否获接纳,票据持有人将被视为就交付的票据同意把票据的到期日延至2022年7月13日,且公司有权于2022年7月13日前的任何时间以本金总额100%连同累计及未支付利息赎回全部或部分票据(“建议修改”)。
 
  对于本金总额每1000美元尚未偿还且已有效交付同意建议修改的票据,票据持有人将获得1美元现金的同意费用。
 
  方案C:就本金总额每1000美元尚未偿还且已有效交付同意建议修改的票据,票据持有人将获得1美元现金的同意费用。
责任编辑:李琪
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