大公房产讯 1月13日，融创中国发布有关配售现有股份及认购新股的公告，即配售代理MorganStanley同意代表卖方按悉数包销基准以每股10港元配售4.52亿股配售股份，融创有条件同意以配售价每股10港元认购4.52亿股认购股份。
1月12日，融创与MorganStanley签订配售及认购协议，本次配售及认购股份分别占本公司现有已发行股本的约9.05%，及经认购事项扩大后本公司已发行股本的约8.30%。
公告显示，本次配售股份价格为每股10港元，较1月12日在港交所所报收市价为每股11.80港元，折让约15.3%。截至1月11日，最后连续5个交易日平均收市价为每股11.24港元，折让约11.0%；最后连续20个交易日平均收市价为每股11.51港元，折让约13.1%。
本次股份认购事项净价格为每股9.92港元，认购股份按照每股0.1港元计算后的面值为0.452亿港元，按照1月12日收市价为每股11.80港元，计算后的市值约为53.34亿港元。交割将于1月17日完成，认购事项将于1月26日或之前完成。认购完成后，孙宏斌持股将稀释为38.75%。
融创中国表示，进行配售事项及认购事项旨在进一步扩大公司股东基础，优化公司资本结构。预期配售现有股份及认购新股所得款项总额为45.20亿港元(折合约5.80亿美元)及所得款项净额约44.84亿港元(折合约5.75亿美元)。公司拟将认购事项所得款项净额中约50%用于公司一般运营资金及约50%用于偿还贷款。
此外，融创中国曾于2021年11月有过先旧后新配售及认购股份动作。其配售代理MorganStanley以每股15.18港元配售3.35亿股股份，融创国际投资以每股15.18港元认购3.35亿股公司发行的认购股份。配售现有股份及认购新股以及配售现有融创服务股份合计所得款项总额约为74.16亿港元，所得款项净额约为73.43亿港元。
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