大公房产讯 日前，合生创展集团(00754.HK)对外发布公告称，已根据条款及条件完成发行一笔2023年1月6日到期、票面利率为8%的有担保可换股债券。
该笔债券发行估计所得款项净额（经扣除佣金及其他估计应付开支后）约为2.475亿美元，每股换股股份净价约为19.96港元。据悉，合生创展拟将发行所得款项净额用于再融资及一般公司用途。
包括这笔新发行债券，据统计，合生创展目前仍存续美元债4只，存续规模为8.8亿美元，利率则分别为5.25%、6.8%、7%、8%。
数据显示，截至2021年6月30日，合生创展总资产为2773.82亿元，总负债达到1859.22亿元，资产负债率约67.03%。
债务结构方面，合生创展的流动负债共有1001.02亿元，非流动负债共有875.5亿元。而后者中，长期有息负债占比过大，合计731.57亿元，带息负债比达到56%。与此同时，该公司现金及现金等价物仅为330.84亿元。
融资成本方面，2020年，合生创展融资成本为12.86亿元，而仅2021年上半年，该公司这一数据就高达9.123亿元。
截至13日上午休市，合生创展报16.66港元，下跌0.83%。
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