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合生创展发行2.5亿美元可换股债券,当前债务规模上千亿

2022-01-13 12:36:51大公房产
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  大公房产讯 日前,合生创展集团(00754.HK)对外发布公告称,已根据条款及条件完成发行一笔2023年1月6日到期、票面利率为8%的有担保可换股债券。
 
  该笔债券发行估计所得款项净额(经扣除佣金及其他估计应付开支后)约为2.475亿美元,每股换股股份净价约为19.96港元。据悉,合生创展拟将发行所得款项净额用于再融资及一般公司用途。
 
  包括这笔新发行债券,据统计,合生创展目前仍存续美元债4只,存续规模为8.8亿美元,利率则分别为5.25%、6.8%、7%、8%。
 
  数据显示,截至2021年6月30日,合生创展总资产为2773.82亿元,总负债达到1859.22亿元,资产负债率约67.03%。
 
  债务结构方面,合生创展的流动负债共有1001.02亿元,非流动负债共有875.5亿元。而后者中,长期有息负债占比过大,合计731.57亿元,带息负债比达到56%。与此同时,该公司现金及现金等价物仅为330.84亿元。
 
  融资成本方面,2020年,合生创展融资成本为12.86亿元,而仅2021年上半年,该公司这一数据就高达9.123亿元。
 
  截至13日上午休市,合生创展报16.66港元,下跌0.83%。
责任编辑:江舟舟
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