大公房产讯 1月21日，绿城中国发布关于拟发行于2025年到期的4亿美元征信债券，年利率为2.30%。
截图自港交所披露易公告
1月20日，绿城中国、、瑞士信贷、浙商银行股份有限公司（香港分行）、汇丰、兴业银行股份有限公司香港分行、国泰君安国际、中国建设银行（亚洲）、上海浦东发展银行香港分行、中国民生银行股份有限公司香港分行及中金公司就本金总额4亿美元的债券发行订立认购协议。
公告显示，绿城中国预估债券发行所得款项总额（未经扣除债券发行的认购折扣、佣金以及其他预计应付费用）将为4亿美元，公司拟将所得款项净额用于绿色金融框架对若干现有债项的再融资。
本次发行的债券将自2022年1月27日（包括该日）起按年利率2.30%计息，并应于每年1月27日及7月27日支付累计但尚未支付的利息，从2022年7月27日开始付息。
就债券地位，绿城中国表示，该债券构成本公司的直接、非次级、无条件及无抵押的债务，有关债券将于任何时间彼此之间享有同等地位，且至少与本公司现有及未来的所有其他无抵押及非次级债务享有平等地位（不包括在强制性及普适性法律下优先考虑的债务）。
若发生债券违约，受托人可根据条款及条件的适用条文向绿城中国发出书面通知，声明债券将即时到期及须予支付，于发出书面通知后，上述债券的本金额连同应计利息将即时到期及须予支付，而无须采取进一步行动或办理其他手续。
值得注意的是，此前增信债券常以中小微企业增信集合债券等形式发行，若该笔增信债券成功发行，绿城集团则会成为房地产开发企业发行的的首笔增信债券。
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