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多家房企发行中期票据,银行间市场融资持续回暖

2022-02-17 18:59:43大公房产 作者:黄春蕊
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  大公房产讯  近期,多家房企在银行间市场发行中期票据。市场人士分析称,2021年第三季度以来,房企在银行间市场持续获得融资支持。
 
  2月17日,建发房地产集团发布2022年度第二期中期票据(并购)募集说明书。说明书显示,本期基础发行金额为8亿元,本期发行金额上限为15.3亿元,发行期限品种一为3+2年期,附第3个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为5年期品种间可以进行回拨,回拨比例不受限制。票面利率为固定利率,由集中簿记建档结果确定。起息日为2022年2月23日。
 
  建发房地产集团表示,募集资金拟安排4.6亿元用于并购2个标的项目公司股权,10.7亿元用于项目建设。另外,联合资信评估股份有限公司给予建发房地产集团的主体信用级别为AAA,本期中期票据的信用级别为AAA。
 
  除了建发房地产集团,近期还有其他房企发行中期票据。
 
  2月17日,北京首创发布2022年度第一期中期票据募集说明书。说明书显示。本期债券融资工具基础发行金额人民币0亿元,发行金额上限人民币20亿元,发行期限3+N年期,经中诚信国际信用评级有限责任公司评级,主体和债项评级为AAA。该票据发行日为2022年2月21日-2022年2月22日,起息日是2022年2月23日。
 
  2月17日,万科发布2022年度第二期中期票据发行结果公告。根据公司资金计划安排和银行间情况,2022年2月14日-2022年2月15日,公司发行了2022年度第二期中期票据,发行金额为人民币30亿元,募集资金已于2022年2月16日到账。具体看,该票据期限为三年,起息日期为2月16日,兑付日期为2025年2月16日,发行利率为每年2.98%。万科承诺,所募资金将全部拟用于商品房项目建设。
 
  2月10日,首开股份拟发行不超过10亿元中期票据,发行期限3+2年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。募集说明书显示,本次中期票据注册规模62.5亿元,本期中期票据发行规模上限为人民币10亿元,所募集资金中3亿元拟用于偿还债务融资工具利息,7亿元拟用于项目建设。
 
  对于近期多家房企发行中期票据,易居研究院智库中心研究总监严跃进向大公房产表示,类似票据发行本身属于发债中的一种,当前金融政策放松逻辑清晰,从银行信贷到发债,再到其他领域。总体上此类企业发债,对于房企后续资金面改善同时促进预期调整等都有积极作用。
 
  IPG中国首席经济学家柏文喜也表示,近期因为货币政策转向宽松,市场流动性相对较好,且房地产市场在政策面有转暖迹象,此时一些资信状况比较好的房企趁机以发债或者发行中票的方式融资,除了成本较低之外,发行难度也比较低,而成功融资对于目前销售去化不畅、楼市相对冷淡时期改善企业财务基本面又意义重大。
责任编辑:李琪
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