大公房产讯 2月21日晚，正荣地产发布有关5只票据的交换要约及同意征求、8只票据同步同意征求的公告。本次票据交换要约及同意征求于2022年2月21日开始，2022年3月11日下午4时（伦敦时间）届满。据悉，13只票据未偿还金额总额约为34.123亿美元。
截图自港交所披露易公告
公告显示，5只票据分别为2022年三月、四月、六月、八月、九月到期的优先票据，票面利率分别为5.95%、5.98%、7.125%、8.70%6.50%，未偿还本金额分别为5000万美元、约2.18亿美元、16亿元（约2.52亿美元）、2.93亿美元、2.363亿美元，最低接纳金额分别为4250万美元、约1.86亿美元、13.6亿元（约2.145亿美元）、约2.49亿美元、约2亿美元。
8只票据分别为2024年到期年息8.35%、2023年到期年息9.15%、2023年到期年息8.3%、2024年到期年息7.875%、2024年到期年息7.1%、2025年到期年息7.35%、2026年到期年息6.63%、2026年到期年息6.7%的优先票据，未偿还本金额分别为2亿美元、3亿美元、2亿美元、2.9亿美元、3.4亿美元、3.49亿美元、3.93亿美元、2.91亿美元。
据悉，上述票据未偿还金额并不包括正荣地产两名董事所持若干现有票据的本金额181万美元，以及公司所持若干现有票据的本金额2050万美元。
就发布本次公告背景及目的，正荣地产表示，自2022年初以来，中国房地产行业持续波动。用于房地产开发的银行贷款减少，加上某些负面信贷事件，加剧了市场对中国房地产开发商经营的担忧。因此，中国房地产开发商的预售普遍减少。本公司近几个月的合约销售总额亦出现明显下降。具体而言，截至2022年1月31日止月份，本公司的合约销售总额较截至2021年1月31日止同期下降29.5%。
正荣地产预计，2022年房地产行业的市场状况仍面临压力，因此，在市场未出现大幅回升及多种融资选择回升的情况下，本公司对其短期流动性仍持谨慎态度。因此，本公司正致力于产生足够的现金流量以履行其财务承诺，因此，作为有关举措的一部分，本公司已进行其永续证券的同意征求，且现正进行交换要约及同意征求及同步同意征求。
就永续证券，正荣地产于2月18日发布有关该证券的同意征求公告。公告显示，公司根据证券条款及条件行使其购股权于2022年3月5日悉数赎回证券。然而，自该公告发布以来，于市场状况不利的背景下，本公司可用于清偿债务的内部资金日益有限。因此，本公司预计其现有的内部资源可能不足以解决其于2022年3月即将到期的债务.据了解，该证券未偿还本金总额为2亿美元。
截图自港交所披露易公告
大公房产还注意到，港交所文件显示，正荣地产股东、正荣集团创办人欧宗荣于2月16和17日合计卖出6300万股公司股份。文件显示，欧宗荣于2月16日以平均每股0.92港元在港交所卖出3670万股；2月17日以平均每股0.8871港元卖出2630万股。
京公网安备11010502037337号