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祥生控股未能按期支付1200万美元利息,曾售卖子公司股权回血

2022-03-21 10:40:24大公房产
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  大公房产讯   3月21日早间,祥生控股集团在港交所公告称,公司发行的本金额为2亿美元的于2023年到期的12厘优先票据。优先票据项下金额为1200万美元的利息已于2022年2月18日到期应付。根据优先票据的条款,公司有三十天宽限期支付利息。因受宏观经济、房地产市场环境及金融环境、多轮疫情等多种不利因素影响,集团流动性出现阶段性问题。目前宽限期已届满,而公司并未于届满前支付利息。

截图自港交所披露易公告
 
  祥生控股表示,公司正对其流动性、业务整体经营和经营环境进行评估,积极实施有效的流动性解决措施,持续密切关注事项发展。同时,本公司也将积极与债券持有人进行对话,以寻求并实施多种方式解决当前流动性问题,努力达成一致的解决方案,以最好地保护所有利益相关者的利益。本公司将就任何资本结构解决方案的进展或重大业务发展作出进一步公告。
 
  而早在2月15日晚间,穆迪发布公告称,出于自身商业原因,撤销对祥生控股(集团)有限公司(02599.HK)的“Caa2”企业家族评级和“Caa3”高级无抵押债券评级。评级撤销前展望为“负面”。
 
  此前的1月24日,穆迪曾将祥生控股的公司家族评级从“B3”下调至“Caa2”,将其发行债券的高级无抵押评级从“Caa1”下调至“Caa3”。将所有评级的展望从审查中调整至“负面”。
 
  值得注意的是,除了穆迪,惠誉也曾在1月18日下调过祥生控股的长期外币发行人违约评级,从"B-"下调至"CC"。
 
  当时惠誉认为,自去年11月股价暴跌以来,祥生控股集团对信托贷款的再融资能力可能已经显着恶化。鉴于未来五个月内没有足够的现金偿付大规模到期资本市场债务,其近期到期美元债券的再融资风险上升。
 
  为改善流动性危机,祥生选择“断臂求生”。
 
  3月18日午间, 祥生控股集团公告称,全资附属祥生地产集团有限公司拟向诸暨国跃企业管理咨询有限公司出售临海紫元银通置业有限公司58.5%股权,代价为现金2.72亿元。
 
  临海紫元主要从事物业开发业务。主要资产为乡村振兴建设项目(“塘里村BT项目”),包括位于中国浙江省台州市临海市大洋街发展中住宅及配套设施物业,总建筑面积约40万平方米。
 
  祥生控股表示,由于塘里村BT项目为乡村振兴建设项目,其可能需要时间解决拆迁及安置问题,因此,可能需要更长时间产生现金流入,其并不符合本公司预期。出售事项为本集团提供了变现其投资的机遇,从而可改善本集团的流动资金状况。本公司亦预期出售事项将提高本集团的资产周转率及为一般营运资金产生额外的现金流入。预期出售事项所得款项将由本集团用作本集团的一般营运资金。

截图自港交所披露易公告
 
  这并非祥生控股首次售卖子公司股权回血。
 
  早在1月17日,祥生控股集团在港交所公告称,于2022年1月17日,卖方杭州滨旺企业管理咨询(公司的间接全资附属公司)与买方浙旅湛景置业订立股权转让协议,买方同意收购而卖方同意出售目标公司杭州滨拓企业管理的51%股权,代价为现金人民币4.87亿元。目标公司主要从事企业管理咨询、营销策划及相关服务业务。目标公司的主要资产为一幅位于中国浙江省杭州市西湖区面积为 9.62万平方米的住宅用地,拟用作住宅开发。于本公告日期,该土地项目尚未开始开发。
 
截图自港交所披露易公告
 
  祥生控股表示,由于目标公司的项目尚未动工,且可能需更长时间产生现金流量,故出售事项为本集团提供了变现其投资的机遇,从而可改善本集团的流动资金状况。本公司亦预期出售事项将提高本集团的资产周转率及为一般营运资金产生额外的现金流入。
 
  来自祥生控股的数据,截至2022年2月28日止两个月,归属集团合约销售总额约为人民币63.53亿元;归属集团合约建筑面积约为465,971平方米;及归属集团平均合约售价约为每平方米人民币13,633元。
责任编辑:李琪
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