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碧桂园拟发行不超5亿元公司债,用于置换回售“19碧地01”垫付的自有资金

2022-05-18 10:05:20大公房产 作者:黄春蕊
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  大公房产讯  5月17日晚,碧桂园地产集团有限公司发布关于2022年面向专业投资者公开发行公司债券的公告。
 
  公告称,碧桂园地产拟发行不超5亿元1+1+1年期无担保公司债券,起息日为5月24日,兑付日为2025年5月24日。主承销商和受托管理人为中信建投证券股份有限公司,信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。
 
  募集说明书显示,募集资金扣除发行费用后,将用于置换发行人对“19碧地01”债券回售垫付的自有资金。据悉,“19碧地01”发行总额5.9亿元,利率5.03%,期限5年(3+2),到期日为2024年04月02日。
 
  经中诚信国际评级综合评定,碧桂园地产主体信用等级为AAA,评级展望为“稳定”,本期债券无评级。截至2021年末,发行人净资产为2300.38亿元,资产负债率85.65%,碧桂园合并报表中最近三年实现的归属于母公司所有者的年均可分配利润为326.01亿元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。
 
  截至2019年12月31日、2020年12月31日及2021年12月31日,公司合并报表的资产负债率分别为89.66%、88.52%和85.65%,扣除预收账款/合同负债后的资产负债率分别为48.28%、46.82%和45.05%。
 
责任编辑:李琪
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