大公房产讯 据中国银行间市场交易商协会官网消息，9月26日，首创城发发布2022年度第三期中期票据募集说明书。
根据公告，该期票据注册规模为20亿元，票据采用发行金额动态调整机制发行，本期中期票据基础发行规模为0亿元，发行金额上限为12.00亿元。发行期限为3+2年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。企业主体信用等级及本期中期票据信用评级均为AAA。
首创城发表示，本期债务融资工具募集资金拟用于项目建设，拟投向的地产项目均为一二线城市普通商品房项目，不涉及地王项目；以上项目普通商品房比例不低于70%。具体包括武汉、厦门、天津3个项目，项目分别使用募集资金约7.5亿元、2.9亿元及1.6亿元。
据了解，2021年7月9日，首创城发与首创置业订立吸收合并协议，据此，首创城发与首创置业将根据吸收合并协议的条款及条件（包括前提条件、生效条件及实施条件）实施吸收合并。
截至2021年9月30日，首创置业已撤回H股上市地位。目前，首创城发拥有首创置业100%股权，为首创置业的母公司以及合并后存续方，并承继和承接首创置业的所有资产、负债、权益、业务、人员、合约以及所有其他权利及义务。
截至本募集说明书签署之日，首创城发及下属子公司待偿还债券余额合计251.40亿元，其中一般中期票据余额46.54亿元，定向工具余额15.00亿元，公开发行公司债余额112.30亿元，非公开发行公司债余额77.56亿元。
另据首创城发财报，2022年1-6月，首创城发实现营业利润-5449.59万元，同比下降105.33%；实现净利润4404.97万元，同比下降94.02%。同期，集团房地产销售板块毛利率2.55%，较2021年度同比下滑8.23个百分点。
对于2022年上半年利润数据下滑，首创城发表示，主要系部分项目受当地限价政策影响，销售价格及速度未及预期，发行人房地产销售板块毛利率有所降低，而前期高毛利项目已陆续完成结。
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