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AMC入场,融创与中信信托、华融开展股权融资合作

2022-12-01 14:29:56大公房产 作者:廖之
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  大公房产讯 在房地产市场迎来一系列利好后,一些沉寂已久的房企似乎有了复苏迹象。12月1日,工商资料显示,融创旗下融创房地产控股的泛海建设发生股权变更:中信信托以58亿元对价取得泛海建设64.678%的股权、华融资本以22.5亿元获得泛海建设25%股权。
 
  股权变更完成后,融创中国对泛海建设的持股比例从100%下降至10.322%,不再是第一大股东。
 
  据了解,泛海建设旗下拥有两大明星项目“北京泛海国际”和“上海董家渡”,融创曾于2019年将该公司从泛海控股手中收购而来,耗资148.87亿元。其中收购费为125.53亿元,冲抵债务花费23.34亿元。
 
  早在今年3月,市场上就有消息称,融创正与包括中国信达在内的四大AMC机构洽谈出售北京和上海的两个综合体项目,直到股权信息变更,传闻终于“靴子落地”。
 
  日前,中国华融、浦发银行、中信信托曾与融创中国就上海董家渡项目融资合作完成了上述股转交易。
 
  根据合作协议,中国华融、以浦发银行牵头的6家银行(上海银行、上海农商行、交通银行、兴业银行、北京银行)组成的银团、中信信托等合作方将携手对该项目注资,新增融资总量将超120亿元,所注入资金用于该项目的整体开发、建设、运营。
 
  据知情人士透露,本次交易并非简单的出售项目,而是信托公司和金融机构通过股权融资合作对融创董家渡项目的纾困。“股权涉及为信托收益权方式,由华融联合银团、信托机构对项目进行大规模融资,融创还是操盘方,华融行使监管职能,并保留使用融创品牌,融创会在未来融资全部偿还后回购股权。”
 
  业内人士指出,信托公司联手AMC救助出险房企,前者具有融资优势,后者具有管理不良资产的优质,各方合作盘活不良资产后,通常以房企回购、第三方收购等方式实现退出。
 
  11月中旬央行和银保监联合发布的“金融十六条”曾提到,鼓励信托等资管产品支持房地产合理融资需求。中指研究院表示,股权融资是化解企业层面风险的本质性举措,这将极大缓解房企偿还债务压力,有效缓解房企现金流紧张,特别是对于未出险民营房企。
 
  此前证监会主席易会满在金融街论坛演讲时也曾表示:“继续支持房地产企业合理债券融资需求,支持涉房企业开展并购重组及配套融资,支持有一定比例涉房业务的企业开展股权融资。”
 
  有分析称,融创此次合作是AMC和银行对中央稳定房地产行业健康发展的积极响应和融资模式创新,是快速推动金融支持地产实质性落地的标杆。这种全新的融资模式将引领金融机构与房企进一步加大融资合作,对于后续房企纾困、化解行业风险、实现“保交付、保民生、保稳定”具有非常重要的示范作用。
 
  截至目前,融创股票仍在停牌。不过在11月21日,融创房地产集团的境内债务重组已有初步方案,并已向债权人披露,拟定在12月初进行表决,方案要求50%以上投票同意率才可通过。截至当期,融创房地产存续境内债券及关联ABS规模约人民币154亿元。
 
  融创中国表示,目前很大一部分债权人对公司通过债务重组表示支持,计划在2022年年内对外公布重组方案,将继续努力维持经营稳定,实现债权人尽快以最大幅度回收债权。
 
  此外在11月29日晚间,融创中国还发布了一则关于2021年业绩的盈利预警,预计2021年公司拥有人应占净利润较2020年下降约207%,核心净利润较2020年下降约184%。此前该公司曾宣布,预计2021年公司拥有人应占净利润及核心净利润,较2020年分别下降85%及50%。
 
  有业内认为,如果2021年年报能顺利披露,融创则有望复牌。据悉,融创中国公司将于12月8日举行董事会会议,考虑批准2021年经审核业绩及发布。
 
  截至2022年10月底,融创中国累计实现合同销售金额约1530.6亿元,累计合同销售面积约1157.8万平方米,合同销售均价约13220元/平方米。
 
责任编辑:江舟舟
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