大公房产讯  近日，旭辉集团股份有限公司（下称旭辉集团）在上交所披露关于公司间接控股股东旭辉控股（集团）有限公司（下称旭辉控股集团，股份代号00884.HK）境外债务安排及相关事项进展的公告。

　　2022年11月1日，旭辉控股集团在港交所发布公告称，已暂停支付公司境外融资安排项下所有应付的本金和利息（公司预计将继续支付的若干有抵押的项目贷款除外）。

　　随后，旭辉控股集团在公告中表示，集团未到期的存续债券均未设置关于控股股东债务违约导致公司债券加速清偿的条款或交叉违约的条款，公司也未就旭辉控股集团的任何境外银行贷款、优先票据和可换股债券提供担保。旭辉控股集团关于境外债务的安排不会触发公司存续债券的交叉违约或加速到期事项。

　　于2023年3月10日，旭辉控股集团就境外流动资金状况的全面解决方案最新情况、最新业务情况及盈利警告于港交所发布公告。

　　根据公告可知，旭辉控股集团境外债重组初步指示性关键条款包括：

　　（1）不削减本金额。该公司预期，债权人不会被要求接受削减欠付彼等的债务的任何本金额。

　　（2）股权化选择。全面解决方案可能包含选择权，允许部分或全部债权人自愿将其部分债务转换为公司股权或可换股债券。

　　（3）减少以现金支付的利息。公司需要将利息负担减少至一个可合理承担的数额，以允许公司恢复至一个长期财务稳定的状况。公司预期于初期，利息将部分以现金支付，亦可能部分以实物支付。

　　（4）到期日。公司债务的本金分期偿还及到期日预期将延长至全面解决方案全面实施当日起计不超过7年。

　　（5）前置款项/费用。公司预期将以偿还部分本金及/或同意费的形式，向债权人支付若干前置款项。

　　（6）增信。公司正在制定方案，向其债权人提供适当及切实可行的增信。

　　同时，旭辉方面称，该等条款可能会发生变动，尤其是可能会于该公司及专业顾问作进一步考虑及/或与协调委员会、债券持有人小组及其专业顾问讨论后予以修改。该公司尚未与任何人士就该等指示性关键条款达成一致。

　　在公告中，旭辉控股集团还披露了盈利警告及最新业务情况。公告显示，旭辉预计2022年度将录得亏损介于130亿元-140亿元，股东权益应占核心亏损净额51亿元-56亿元。截至2022年12月31日，集团现金及银行结余总额约为205亿元。

　　对于业绩下降，旭辉方面解释称，主要由于受2022年中国房地产行业整体经营情况不佳以及疫情影响：房屋交付下跌，令销售物业已确认收入和溢利减少；对物业项目计提的减值拨备增加；人民币兑美元贬值引致汇兑亏损；以及投资物业公平值录得亏损。

　　根据公告可知，2022年旭辉控股集团交付约9万套住宅单位，并于2023年前两个月交付近1万个住宅单位。

　　另据初步评估，旭辉集团预期2022年度将录得亏损介乎于90亿元-150亿元。集团认为，亏损主要原因包括2022年行业周期下行环境下整体经营情况不佳，房屋交付下跌，令销售物业已确认收入和溢利减少，对物业项目集体的减值准备增加；另外，投资物业公平值录得损失。