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越秀地产拟按“100供30”以每股9港元价格进行认购,净筹约82.99亿港元

2023-05-11 13:43:20大公房产 作者:黄春蕊
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  大公房产讯  5月11日,越秀地产发布公告称,于2023年4月20日,越秀地产曾宣布,其建议透过按于记录日期每持有100股现有股份可获发30股供股股份的基准,以每股供股股份9.00港元的认购价进行约9.29亿股供股股份的供股,以筹集约83.6亿港元。供股所得款项净额约82.99亿港元。
  越秀地产董事认为,透过供股筹集长期股本,以为其未来扩展计划提供资金,符合公司及股东的整体最佳利益。与借贷或发行债务证券不同,董事认为,供股不会产生利息负担或额外债务,故为公司筹集长期资金优先选择的办法。供股将使所有股东能够参与公司的未来发展并从中受益。

  根据公告可知,此次供股的所得款项70%净额将用于越秀地产在大湾区、华东地区核心城市和其他重点省会城市的进一步投资,包括TOD项目及城市重新开发项目等,30%用作营运资金及/或优化公司融资结构。

  据悉,此次接纳供股股份及支付股款的最后时间为2023年5月25日(星期四)下午四时正。供股完成后越秀地产已发行股份数目约40.25亿股。

  越秀地产表示,认购价较股份于最后交易日期在联交所所报之每股收市价12.56港元折让约28.3%,较该公司经审核综合资产净值每股股份约17.15港元折让约47.5%。

  在此次“100供30”之前,越秀曾因豪掷59亿元接连拿下北京市场两宗地块引发业内关注。2023年2月,越秀先后拿下北京市昌平区信息产业基地地块以及石景山苹果园地块。

  2022年,越秀地产在广州、深圳、佛山、中山、上海、杭州、南京、合肥、郑州、长沙、重庆以及成都新增37幅土地,总建筑面积约为695万平方米。

  但在越秀“高歌猛进”频频拿地时,土地投资金额也一直维持高位。据统计,2020年越秀地产土地投资支出超出原本预算近110亿元,达到410亿元。2021年,实际计入当年报表的土地款和保证金共计444.8亿元。

  与此同时,越秀地产上千亿的负债情况也是不容忽视。

  年报数据显示,2022年越秀地产的总负债为2616亿元,资产负债率维持在75%以上。其中,流动负债总额为1785.1亿元,非流动负债同比增长46.04%至830.5亿元,长期借款同比增长58.65%至830.5亿元,

  截止2022年末,越秀地产的有息负债总额达到882.98亿元,较2021年年末的755.34亿元增长了100多亿元。

  另据大公房产此前报道,2023年初,越秀地产还发行了一笔总额近百亿元的公司债券。公告显示,2月10日,越秀地产通过广州城建向上交所及中国证券监督管理委员会申请公开发行本金总额最高为94亿元的公司债券,用以赎回债权及偿还到期债务。
责任编辑:王杰
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