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绿地控股9只美元债展期征求获持有人同意,拟展期期限为四年

2023-09-27 19:19:34大公房产 作者:黄春蕊
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  大公房产讯  9月27日,绿地控股发布公告称,公司9只境外债券展期征求事项召开了持有人会议并获通过。
  据悉,9月4日,绿地控股全资子公司绿地全球投资有限公司对其发行的9只境外债券(共计31.6亿美元)进行了展期征求,拟展期期限为四年。

  就2025年9月票据、2026年3月票据、债券和2027年1月票据而言,将相关本金(5%)的预定赎回日期(分别为2023年9月26日、2024年3月3日、2024年7月3日和2025年1月22日)推迟三年;就2025年9月票据、2026年3月票据、债券和2027年1月票据而言,将相关本金(5%)的预定赎回日期(分别为2023年9月26日、2024年3月3日、2024年7月3日和2025年1月22日)推迟三年。

  此外,公告还提到了豁免证券条款及条件下的任何违约、违约事件或潜在违约。

  公告中,绿地控股方面表示,就根据相关条款和条件的“指定资产出售承诺”指定的指定资产而言,自2022年11月完成证券的同意征求以来,担保人已分别于2022年末和2023年初完成了两次指定资产出售。在存入指定账户的金额中,其中约80%来自2022年末的资产出售,约20%由2023年初的资产出售产生。自2022年以来,利率持续上调,如果当前的高利率环境持续更长时间,担保人在进一步进行指定资产销售时可能会面临困难和延误。鉴于上述所有情况,发行人和担保人没有在某个系列的相关到期日支付利息和赎回金额,并预计在不久的将来,在确保足够资金支付证券利息或本金方面仍将存在困难。如果证券项下发生未付款事件,这可能会导致发行人和担保人其他现有债务项下的触发事件,并对其产生重大不利影响。

  绿地控股还提到,尽管发行人和担保人努力通过各种方式偿还其未偿债务,但房地产行业持续低迷,国际资本市场利率上升,集团的销售和运营一直在大幅下滑,资产处置出现困难和延误,这反过来又影响了集团的财务状况,尤其是现金流和流动性。

  通过财报可以看到,于2023年上半年,绿地控股营收1741.97亿元,同比下降14.84%;净利润26.1亿元,同比下降37.87%;扣非净利润19.32亿元,同比下降55.85%;总资产约1.2万亿元,同比下降12.14%。

  截至2023年6月30日,绿地控股有息负债余额约2145亿元,一年内到期的非流动负债677.63亿元,非流动负债约1341.08亿元,流动负债约8987.64亿元,负债合计约1.03万亿元,资产负债率86.1%。
责任编辑:王杰
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