大公房产讯  9月27日，金科智慧服务集团股份有限公司发布联合公告称，中国国际金融香港证券有限公司为及代表要约人提出自愿性有条件全面现金要约以收购公司全部要约股份。

 

　　公告显示，要约人董事会和董事会联合宣布，中金将为及代表要约人提出自愿性有条件全面现金要约以收购全部要约股份。

 

　　要约人ThematicBridgeInvestmentPte.Ltd.，是一家于新加坡注册成立的投资控股有限责任公司，由博裕的附属公司（作为有关基金的普通合伙人）管理的基金控制。其最终控股股东为博裕。

 

　　于本公告日期，要约人及其一致行动人士在约3.46亿股股份中拥有权益，约占公司已发行股本总额的53.05%；及博裕集团拥有约1.48亿股股份，约占公司已发行股本总额的22.69%。

 

　　基于每股要约股份12.00港元的要约价以及于本公告日期已发行股份为6.53亿股计算，金科服务的全部已发行股本价值为78.34亿港元。每股要约股份12.00港元的要约价较2022年9月7日（即最后交易日）在港交所所报每股股份9.02港元的收市价溢价约33.04%。除上述股份外，金科服务于本公告日期并无其他有关证券。

 

　　于9月27日，假设已发行股份或要约股份数目自本公告日期起至要约截止时止无任何变动，且有关全部要约股份的要约获接纳，则就要约项下的全部要约股份将向股东支付的最高现金代价总额为47.63亿港元。

 

　　另外，要约人已接获BoyuCapitalFundV出具的日期为2022年9月26日具约束力的股权承诺函，据此，BoyuCapitalFundV已同意向要约人提供资金，以支付要约项下的总代价以及与要约有关且应由要约人支付的费用和支出。

 

　　事实上，金科服务曾于2021年下半年就宣布了与博裕资本之间一笔交易对价约37.34亿港元的买卖。该次交易完成后，金科集团向博裕旗下投资主体公司转让了其所持的金科服务22%股份。交易完成后，博裕资本成为金科服务的第二大股东，金科股份持有金科服务30.33%的股份，是第一大股东及控股股东。

 

　　除此之外，金科服务在公告中还提到了关于恢复公司股份买卖的信息。公告称，应金科服务要求，股份已自2022年9月8日上午九时正（香港时间）起暂停于联交所买卖。目前，金科服务已向港交所申请其股份自2022年9月27日下午一时正起在联交所恢复买卖。